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Como conectar TrabajoNimbus y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar TrabajoNimbus y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un TrabajoNimbus, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, TrabajoNimbus or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca TrabajoNimbus or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el TrabajoNimbus Nodo
Seleccione el botón TrabajoNimbus nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
TrabajoNimbus
Configura el TrabajoNimbus
Haz clic en el botón TrabajoNimbus Nodo para configurarlo. Puedes modificar el TrabajoNimbus URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
TrabajoNimbus
Tipo de nodo
#1 TrabajoNimbus
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate TrabajoNimbus
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el TrabajoNimbus nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
1
TrabajoNimbus
⚙
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2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
1
TrabajoNimbus
⚙
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2
CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el TrabajoNimbus y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el TrabajoNimbus y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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CRM ágil
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Activador en webhook
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2
TrabajoNimbus
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar TrabajoNimbus, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si TrabajoNimbus y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre TrabajoNimbus y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse TrabajoNimbus y CRM ágil
JobNimbus + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en JobNimbus, se crea el contacto correspondiente en Agile CRM. Los datos de contacto se registran en una Hoja de Cálculo de Google para la generación de informes.
CRM ágil + JobNimbus + Slack: Cuando un contacto se convierte en cliente en JobNimbus (representado por una actualización de contacto), el equipo recibe una alerta en un canal de Slack con la información del contacto.
TrabajoNimbus y CRM ágil alternativas de integración
Quienes somos TrabajoNimbus
Automatiza las tareas de Instagram Business con Latenode. Programa publicaciones, extrae comentarios y analiza métricas sin esfuerzo manual. Integra datos de Instagram con CRM u hojas de cálculo. Latenode ofrece una lógica flexible y un escalamiento asequible, para que puedas gestionar los flujos de trabajo de redes sociales junto con otros procesos empresariales mediante herramientas de IA o scripts personalizados.
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Quienes somos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Preguntas Frecuentes TrabajoNimbus y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta JobNimbus a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta JobNimbus a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione JobNimbus y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de JobNimbus y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Agile CRM desde proyectos de JobNimbus?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de contactos, garantizando que tu CRM esté siempre actualizado con los nuevos detalles del proyecto de JobNimbus. Ahorra tiempo y optimiza tus ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar JobNimbus con Agile CRM?
La integración de JobNimbus con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas ofertas de Agile CRM cuando un trabajo de JobNimbus alcance una etapa específica.
- Actualice la información de contacto en Agile CRM según los detalles del cliente de JobNimbus.
- Active campañas de correo electrónico en Agile CRM después de que se complete un proyecto de JobNimbus.
- Sincronice tareas entre JobNimbus y Agile CRM para una mejor coordinación del equipo.
- Genere informes personalizados combinando datos de JobNimbus y Agile CRM mediante JavaScript.
¿Cómo maneja la integración JobNimbus los campos personalizados?
Latenode admite el mapeo de campos personalizados, por lo que puede transferir puntos de datos específicos entre JobNimbus y Agile CRM según sus necesidades, sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de JobNimbus y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir JavaScript para una personalización avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de JobNimbus y Agile CRM.
- La configuración inicial requiere una comprensión clara de sus requisitos de mapeo de datos.
