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Como conectar TrabajoNimbus y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar TrabajoNimbus y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un TrabajoNimbus, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, TrabajoNimbus or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca TrabajoNimbus or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario TrabajoNimbus Nodo
Seleccione la pestaña TrabajoNimbus nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
TrabajoNimbus
Configura el TrabajoNimbus
Haga clic en el botón TrabajoNimbus Nodo para configurarlo. Puedes modificar el TrabajoNimbus URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
TrabajoNimbus
Tipo de nodo
#1 TrabajoNimbus
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate TrabajoNimbus
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el TrabajoNimbus nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
TrabajoNimbus
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
TrabajoNimbus
⚙
+
2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el TrabajoNimbus y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el TrabajoNimbus y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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DocuSign
1
Activador en webhook
⚙
2
TrabajoNimbus
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar TrabajoNimbus, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si TrabajoNimbus y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre TrabajoNimbus y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse TrabajoNimbus y DocuSign
Docusign + JobNimbus + Calendario de Google: Cuando se firma un documento en Docusign, se crea un nuevo trabajo en JobNimbus y se programa una reunión inicial en Google Calendar.
Docusign + JobNimbus + QuickBooks: Al firmar un contrato en DocuSign, se crea un nuevo perfil de cliente en JobNimbus. Posteriormente, la información del perfil se transfiere a QuickBooks para crear un nuevo cliente y generar una factura.
TrabajoNimbus y DocuSign alternativas de integración
Acerca del taller TrabajoNimbus
Automatiza las tareas de Instagram Business con Latenode. Programa publicaciones, extrae comentarios y analiza métricas sin esfuerzo manual. Integra datos de Instagram con CRM u hojas de cálculo. Latenode ofrece una lógica flexible y un escalamiento asequible, para que puedas gestionar los flujos de trabajo de redes sociales junto con otros procesos empresariales mediante herramientas de IA o scripts personalizados.
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Acerca del taller DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Preguntas Frecuentes TrabajoNimbus y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta JobNimbus a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta JobNimbus a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione JobNimbus y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de JobNimbus y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente contratos para nuevos clientes potenciales de JobNimbus?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar automáticamente los sobres de Docusign al añadir un nuevo cliente potencial a JobNimbus. Automatiza el envío de contratos y acelera tu ciclo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar JobNimbus con Docusign?
La integración de JobNimbus con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enviar contratos automáticamente al crear un trabajo en JobNimbus.
- Actualice los registros de JobNimbus cuando se completen los documentos en Docusign.
- Genere contratos personalizados utilizando datos de los campos de JobNimbus.
- Archivar documentos firmados directamente en JobNimbus.
- Activar notificaciones cuando cambia el estado de firma de un documento.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar la integración de Docusign?
¡Sí! Latenode te permite usar bloques de código JavaScript para personalizar aún más la integración de JobNimbus y Docusign según tus necesidades comerciales.
¿Existen limitaciones para la integración de JobNimbus y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript.
- El procesamiento de documentos grandes podría afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- La configuración inicial requiere comprender las API de JobNimbus y Docusign.
