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Como conectar jotform y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar jotform y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un jotform, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, jotform or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca jotform or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el jotform Nodo
Seleccione el botón jotform nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
jotform
Configura el jotform
Haz clic en el botón jotform Nodo para configurarlo. Puedes modificar el jotform URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
jotform
Tipo de nodo
#1 jotform
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese jotform
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el jotform nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
jotform
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
jotform
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el jotform y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el jotform y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
jotform
⚙
⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar jotform, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si jotform y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre jotform y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse jotform y Clio
Jotform + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo envío en Jotform, se crea un nuevo contacto en Clio y los datos del envío se agregan como una nueva fila en Hojas de cálculo de Google para mantenimiento de registros y análisis.
Clio + Jotform + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, se envía al contacto un mensaje directo que contiene un enlace de Jotform a través de Slack, lo que le permite completar más detalles.
jotform y Clio alternativas de integración
Nosotros jotform
Usa Jotform en Latenode para automatizar la recopilación y el procesamiento de datos. Activa flujos de trabajo a partir de nuevos envíos de formularios, validando y dirigiendo los datos a tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. Enriquece los datos de Jotform con IA o lógica personalizada, eliminando la entrada manual y garantizando un manejo uniforme de los datos en todos tus sistemas.
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Preguntas Frecuentes jotform y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Jotform a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Jotform a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Jotform y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Jotform y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de envíos de Jotform?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de contactos en Clio a partir de los envíos de Jotform. Ahorra tiempo y garantiza una transferencia de datos precisa con nuestro generador visual de flujos de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Jotform con Clio?
La integración de Jotform con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de los datos de envío de Jotform.
- Actualice la información del cliente Clio existente con nuevas respuestas de formulario.
- Activa tareas de Clio cuando se envía un Jotform específico.
- Registre el tiempo facturable en Clio según las entradas de datos de Jotform.
- Genere documentos Clio utilizando los detalles de envío de Jotform.
¿Puedo filtrar los envíos de Jotform antes de enviar datos a Clio?
¡Sí! Latenode ofrece opciones de filtrado avanzadas. Utilice condiciones para enviar selectivamente solo los datos relevantes de Jotform a Clio, garantizando así la precisión de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Jotform y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de codificación JavaScript.
- Las transferencias de datos de gran tamaño pueden estar sujetas a los límites de velocidad de la API tanto de Jotform como de Clio.
- Las asignaciones de campos personalizados pueden requerir una configuración cuidadosa para una transferencia de datos óptima.
