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Como conectar jotform y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar jotform y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un jotform, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, jotform or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca jotform or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el jotform Nodo
Seleccione el botón jotform nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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jotform
Configura el jotform
Haz clic en el botón jotform Nodo para configurarlo. Puedes modificar el jotform URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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jotform
Tipo de nodo
#1 jotform
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate jotform
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el jotform nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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jotform
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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jotform
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el jotform y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el jotform y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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2
jotform
⚙
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar jotform, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si jotform y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre jotform y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse jotform y Cerrar CRM
Jotform + Close CRM + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en Jotform, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Cerrar CRM + Jotform + Hojas de cálculo de Google: Cuando un cliente potencial cambia su estado en Close CRM, se envía un formulario de comentarios a su correo electrónico mediante Jotform. Una vez enviado, los datos de respuesta de Jotform se guardan en una Hoja de Cálculo de Google para su análisis.
jotform y Cerrar CRM alternativas de integración
Quienes somos jotform
Usa Jotform en Latenode para automatizar la recopilación y el procesamiento de datos. Activa flujos de trabajo a partir de nuevos envíos de formularios, validando y dirigiendo los datos a tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. Enriquece los datos de Jotform con IA o lógica personalizada, eliminando la entrada manual y garantizando un manejo uniforme de los datos en todos tus sistemas.
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Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes jotform y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Jotform a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Jotform a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Jotform y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Jotform y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear clientes potenciales automáticamente a partir de nuevos envíos de Jotform?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación de leads en tiempo real en Close CRM a partir de los envíos de Jotform. Aprovecha la captura instantánea de leads y ciclos de venta más rápidos con nuestro generador visual de flujos de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Jotform con Close CRM?
La integración de Jotform con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de Jotform al instante.
- Actualice los clientes potenciales existentes de Close CRM con los nuevos datos de envío de Jotform.
- Active secuencias de seguimiento en Close CRM en función de las respuestas del formulario.
- Envíe correos electrónicos de agradecimiento personalizados a través de Close CRM después del envío del formulario.
- Cree tareas en Close CRM para equipos internos basándose en datos de formulario.
¿Puedo personalizar la asignación de datos entre Jotform y Close CRM?
Sí, el editor visual de Latenode le permite asignar cualquier campo de Jotform a cualquier campo de Close CRM, ofreciendo control total y precisión de datos, incluso con JavaScript.
¿Existen limitaciones para la integración de Jotform y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de la API de Jotform y Close CRM.
- Las cargas de archivos desde Jotform pueden requerir una configuración de almacenamiento adicional.
