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Como conectar jotform y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar jotform y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un jotform, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, jotform or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca jotform or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el jotform Nodo
Seleccione el botón jotform nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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jotform
Configura el jotform
Haz clic en el botón jotform Nodo para configurarlo. Puedes modificar el jotform URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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jotform
Tipo de nodo
#1 jotform
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate jotform
Agregar el Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el jotform nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
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jotform
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Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
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jotform
⚙
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Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Sin CRM
Configura el jotform y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el jotform y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Sin CRM
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Activador en webhook
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jotform
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar jotform, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si jotform y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre jotform y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse jotform y Sin CRM
Jotform + NoCRM + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en Jotform, se crea un nuevo cliente potencial en NoCRM con los datos del envío. Posteriormente, se envía una notificación de Slack al canal designado para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
NoCRM + Jotform + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Ganado" en NoCRM, complete previamente una encuesta de satisfacción de Jotform con información del cliente potencial y registre los resultados de la encuesta en una hoja de Google para su análisis.
jotform y Sin CRM alternativas de integración
Quienes somos jotform
Usa Jotform en Latenode para automatizar la recopilación y el procesamiento de datos. Activa flujos de trabajo a partir de nuevos envíos de formularios, validando y dirigiendo los datos a tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. Enriquece los datos de Jotform con IA o lógica personalizada, eliminando la entrada manual y garantizando un manejo uniforme de los datos en todos tus sistemas.
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Quienes somos Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Preguntas Frecuentes jotform y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Jotform a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Jotform a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Jotform y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Jotform y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales NoCRM a partir de nuevos envíos de Jotform?
¡Sí, puedes! Latenode te permite generar leads automáticamente en NoCRM a partir de los envíos de Jotform. Esto garantiza que no se pierda ningún lead, agilizando tu proceso de ventas y aumentando la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Jotform con NoCRM?
La integración de Jotform con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo cliente potencial de NoCRM a partir de cada nuevo envío de Jotform.
- Actualizar un cliente potencial de NoCRM cuando se edita un Jotform vinculado.
- Envíe notificaciones personalizadas al enviar un formulario o crear un cliente potencial.
- Enriquezca los datos de clientes potenciales en NoCRM utilizando datos de los campos de Jotform.
- Cree informes detallados combinando datos de Jotform y NoCRM.
¿Qué tan seguros son los datos de Jotform cuando se integran con NoCRM a través de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad estándar para proteger tus datos. También puedes usar JavaScript para cifrar aún más tus datos y obtener la máxima seguridad.
¿Existen limitaciones para la integración de Jotform y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja en Jotform podría requerir JavaScript personalizado para una traducción completa.
- Las cargas de archivos desde Jotform están vinculadas, no integradas directamente, en NoCRM.
- Grandes volúmenes de envíos de Jotform podrían afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo inicial.
