[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Kintone y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Kintone y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Kintone, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Kintone or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Kintone or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Kintone Nodo
Seleccione el botón Kintone nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Kintone
Configura el Kintone
Haz clic en el botón Kintone Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Kintone URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Kintone
Tipo de nodo
#1 Kintone
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Kintone
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Kintone nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
1
Kintone
⚙
+
2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
1
Kintone
⚙
+
2
CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Configura el Kintone y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Kintone y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
CRM ágil
1
Activador en webhook
⚙
2
Kintone
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Kintone, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Kintone y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Kintone y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Kintone y CRM ágil
Kintone + CRM ágil + Slack: Cuando se crea un nuevo registro en Kintone, se crea un nuevo contacto en Agile CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack.
CRM ágil + Kintone + Hojas de cálculo de Google: Cuando se cierra un trato en Agile CRM, se recupera un registro de Kintone y luego los datos se utilizan para actualizar una fila en un panel de rendimiento de ventas de Google Sheets.
Kintone y CRM ágil alternativas de integración
Acerca de Kintone
Integre Kintone en Latenode para automatizar flujos de trabajo personalizados de aplicaciones. Sincronice datos, active acciones y gestione procesos sin código. Amplíe las capacidades de Kintone con el constructor visual de Latenode, las funciones de JavaScript y las herramientas de IA para automatizar la validación de datos, los informes y las notificaciones. Escale eficientemente y pague solo por lo que usa.
Categorias relacionadas
Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Kintone y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Kintone a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Kintone a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Kintone y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Kintone y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Agile CRM a partir de nuevos registros de Kintone?
¡Sí, puedes! Latenode permite la transferencia fluida de datos entre Kintone y Agile CRM, creando nuevos contactos automáticamente. Aprovecha el enfoque low-code de Latenode para activar acciones fácilmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Kintone con Agile CRM?
La integración de Kintone con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas ofertas de Agile CRM cuando un registro de Kintone alcance una determinada etapa.
- Actualice los registros de Kintone cuando cambie el estado de un contacto en Agile CRM.
- Sincronice la información de contacto entre Kintone y Agile CRM para lograr la coherencia de los datos.
- Active campañas de marketing por correo electrónico en Agile CRM desde las actualizaciones de registros de Kintone.
- Genere informes combinando datos de Kintone y Agile CRM utilizando las herramientas de Latenode.
¿Puedo utilizar JavaScript para manipular datos entre Kintone y Agile CRMonLatenode?
¡Sí, puedes! Los bloques JavaScript de Latenode te permiten transformar datos entre Kintone y Agile CRM con lógica personalizada, yendo más allá del simple mapeo de campos.
¿Existen limitaciones para la integración de Kintone y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de solicitud de API de Kintone y Agile CRM.
- Es posible que sea necesario ajustar las asignaciones de campos personalizados si cambia Kintone o Agile CRM API.
