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Como conectar Kintone y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Kintone y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Kintone, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Kintone or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Kintone or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Kintone Nodo
Seleccione el botón Kintone nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Kintone
Configura el Kintone
Haz clic en el botón Kintone Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Kintone URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Kintone
Tipo de nodo
#1 Kintone
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Kintone
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Kintone nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Kintone
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Kintone
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Kintone y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Kintone y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
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2
Kintone
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Kintone, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Kintone y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Kintone y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Kintone y Clio
Kintone + Clio + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Kintone, se activa la creación de un nuevo contacto en Clio y luego se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre el nuevo cliente.
Clio + Kintone + Calendario de Google: Cuando se crea una nueva tarea en Clio, se crea un registro en Kintone y luego se crea un evento de Google Calendar para realizar un seguimiento de la fecha límite de la tarea.
Kintone y Clio alternativas de integración
Acerca de Kintone
Integre Kintone en Latenode para automatizar flujos de trabajo personalizados de aplicaciones. Sincronice datos, active acciones y gestione procesos sin código. Amplíe las capacidades de Kintone con el constructor visual de Latenode, las funciones de JavaScript y las herramientas de IA para automatizar la validación de datos, los informes y las notificaciones. Escale eficientemente y pague solo por lo que usa.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Kintone y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Kintone a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Kintone a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Kintone y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Kintone y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente asuntos de Clio a partir de nuevos registros de Kintone?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear automáticamente asuntos de Clio a partir de nuevos registros de Kintone mediante un flujo de trabajo visual. Ahorra tiempo y garantiza la consistencia de los datos en todas las plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Kintone con Clio?
La integración de Kintone con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de nuevos registros de clientes de Kintone.
- Actualizar los estados de los asuntos de Clio en función de los cambios en Kintone.
- Sincronice la información del cliente entre Kintone y Clio automáticamente.
- Genere informes Kintone basados en datos de Clio Matter.
- Active notificaciones personalizadas en Clio cuando se actualicen los registros de Kintone.
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad de los datos al integrar Kintone?
Latenode emplea encriptación avanzada y protocolos de transferencia de datos seguros para proteger sus datos de Kintone durante la integración, garantizando la privacidad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Kintone y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de ambas aplicaciones.
- La configuración inicial requiere privilegios de administrador tanto para Kintone como para Clio.
