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Como conectar Kintone y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Kintone y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Kintone, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Kintone or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Kintone or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Kintone Nodo
Seleccione el botón Kintone nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Kintone
Configura el Kintone
Haz clic en el botón Kintone Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Kintone URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Kintone
Tipo de nodo
#1 Kintone
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Kintone
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Kintone nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Kintone
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Kintone
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Kintone y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Kintone y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Kintone
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Kintone, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Kintone y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Kintone y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Kintone y Clio
Kintone + Clio + Slack: When a new contact is created in Kintone, it triggers the creation of a new contact in Clio, and then sends a message to a designated Slack channel to notify the team about the new client.
Clio + Kintone + Google Calendar: When a new task is created in Clio, create a record in Kintone, and then create a Google Calendar event to track the task's deadline.
Kintone y Clio alternativas de integración
Quienes somos Kintone
Integre Kintone en Latenode para automatizar flujos de trabajo personalizados de aplicaciones. Sincronice datos, active acciones y gestione procesos sin código. Amplíe las capacidades de Kintone con el constructor visual de Latenode, las funciones de JavaScript y las herramientas de IA para automatizar la validación de datos, los informes y las notificaciones. Escale eficientemente y pague solo por lo que usa.
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Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Kintone y Clio
How can I connect my Kintone account to Clio using Latenode?
To connect your Kintone account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Kintone y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Kintone and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically create Clio matters from new Kintone records?
Yes, you can! Latenode allows you to automatically create Clio matters from new Kintone records using a visual workflow. Save time and ensure data consistency across platforms.
What types of tasks can I perform by integrating Kintone with Clio?
Integrating Kintone with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Create new Clio contacts from new Kintone customer records.
- Update Clio matter statuses based on changes in Kintone.
- Sync client information between Kintone and Clio automatically.
- Generate Kintone reports based on Clio matter data.
- Trigger custom notifications in Clio when Kintone records are updated.
How does Latenode handle data security when integrating Kintone?
Latenode employs advanced encryption and secure data transfer protocols to protect your Kintone data during integration, ensuring data privacy.
Are there any limitations to the Kintone and Clio integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de ambas aplicaciones.
- Initial setup requires administrator privileges for both Kintone and Clio.
