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Como conectar Kintone y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Kintone y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Kintone, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Kintone or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Kintone or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Kintone Nodo
Seleccione el botón Kintone nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Kintone
Configura el Kintone
Haz clic en el botón Kintone Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Kintone URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Kintone
Tipo de nodo
#1 Kintone
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Kintone
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Kintone nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Kintone
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Kintone
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Kintone y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Kintone y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Kintone
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Kintone, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Kintone y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Kintone y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Kintone y Cerrar CRM
Kintone + Close CRM + Slack: Cuando se crea un nuevo registro en Kintone (que representa un proyecto ganado) y se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, se envía una notificación a un canal de Slack específico para informar al equipo de ventas.
Cerrar CRM + Kintone + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se actualiza el registro correspondiente en Kintone. Los datos de rendimiento semanales de Kintone se resumen y se añaden a una Hoja de Cálculo de Google.
Kintone y Cerrar CRM alternativas de integración
Quienes somos Kintone
Integre Kintone en Latenode para automatizar flujos de trabajo personalizados de aplicaciones. Sincronice datos, active acciones y gestione procesos sin código. Amplíe las capacidades de Kintone con el constructor visual de Latenode, las funciones de JavaScript y las herramientas de IA para automatizar la validación de datos, los informes y las notificaciones. Escale eficientemente y pague solo por lo que usa.
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Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Kintone y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Kintone a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Kintone a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Kintone y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Kintone y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas entradas de Kintone?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Crea automáticamente leads en Close CRM a partir de nuevas entradas de Kintone, ahorrando tiempo valioso a tu equipo de ventas y mejorando la gestión de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Kintone con Close CRM?
La integración de Kintone con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de una tarea de cierre de CRM cuando un registro de Kintone alcanza un estado específico.
- Actualización de los registros de Kintone cuando cambia el estado de un cliente potencial de Close CRM.
- Sincronización de información de contacto entre Kintone y Close CRM en tiempo real.
- Generación de informes de Kintone basados en datos de ventas de Close CRM.
- Activación de campañas por correo electrónico en Close CRM a partir de envíos de formularios de Kintone.
¿Cómo gestiona Latenode la transformación de datos entre Kintone y Close CRM?
Latenode ofrece potentes herramientas de mapeo de datos. Transforme fácilmente datos entre los campos de Kintone y Close CRM usando bloques sin código o JavaScript.
¿Existen limitaciones para la integración de Kintone y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de solicitud de API de ambos servicios.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo y requerir optimización.
