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Como conectar Kintone y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Kintone y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Kintone, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Kintone or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Kintone or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Kintone Nodo
Seleccione el botón Kintone nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Kintone
Configura el Kintone
Haz clic en el botón Kintone Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Kintone URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Kintone
Tipo de nodo
#1 Kintone
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Kintone
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Kintone nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Kintone
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Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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Kintone
⚙
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Jefe de seguimiento
Configura el Kintone y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Kintone y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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Kintone
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Kintone, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Kintone y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Kintone y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Kintone y Jefe de seguimiento
Kintone + Seguimiento del jefe + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo registro en Kintone, la información se utiliza para crear una nueva persona en Follow Up Boss. Los datos de esta nueva persona se añaden como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google para generar informes centralizados.
Seguimiento Boss + Kintone + Slack: Cuando se actualiza una etapa de un acuerdo en Follow Up Boss, la automatización recupera el registro asociado de Kintone. A continuación, envía un mensaje a un canal de Slack con información relevante del registro de Kintone sobre el acuerdo.
Kintone y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Acerca de Kintone
Integre Kintone en Latenode para automatizar flujos de trabajo personalizados de aplicaciones. Sincronice datos, active acciones y gestione procesos sin código. Amplíe las capacidades de Kintone con el constructor visual de Latenode, las funciones de JavaScript y las herramientas de IA para automatizar la validación de datos, los informes y las notificaciones. Escale eficientemente y pague solo por lo que usa.
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Acerca de Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Kintone y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Kintone a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Kintone a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Kintone y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Kintone y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Follow Up Boss cuando se crea un registro de Kintone?
¡Sí, puedes! Con Latenode, activa actualizaciones en Follow Up Boss cada vez que aparezcan nuevos registros en Kintone. El editor visual de Latenode simplifica la automatización, ahorrando tiempo y mejorando la consistencia de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Kintone con Follow Up Boss?
La integración de Kintone con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas personas de Follow Up Boss cuando se agreguen nuevos clientes potenciales de Kintone.
- Actualizar los detalles de contacto de Follow Up Boss según los cambios en los registros de Kintone.
- Activa las tareas de seguimiento del jefe cuando un acuerdo de Kintone llega a una etapa específica.
- Registra las actualizaciones de actividad de Kintone en las notas de Follow Up Boss para los contactos.
- Sincronice datos de acuerdos entre Kintone y Follow Up Boss para generar informes.
¿Cómo puedo manejar el formato complejo de los datos de Kintone antes de enviarlos a FollowUpBoss?
Latenode te permite transformar datos con JavaScript o IA, adaptándolos a Follow Up Boss. Esto garantiza una alineación perfecta de los datos, independientemente de su complejidad.
¿Existen limitaciones para la integración de Kintone y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Kintone y Follow Up Boss pueden afectar la sincronización de datos de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de codificación JavaScript.
- La sincronización bidireccional en tiempo real puede experimentar retrasos según la disponibilidad de la API.
