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Como conectar Kintone y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Kintone y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Kintone, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Kintone or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Kintone or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Kintone Nodo
Seleccione el botón Kintone nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Kintone
Configura el Kintone
Haz clic en el botón Kintone Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Kintone URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Kintone
Tipo de nodo
#1 Kintone
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Kintone
Agregar el Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Kintone nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
1
Kintone
⚙
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2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
1
Kintone
⚙
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2
Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Configura el Kintone y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Kintone y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Insightly
1
Activador en webhook
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2
Kintone
⚙
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Kintone, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Kintone y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Kintone y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Kintone y Insightly
Kintone + Insightly + Slack: Cuando se actualiza un registro de proyecto de Kintone para indicar su finalización, la oportunidad de Insightly correspondiente se actualiza para reflejar el estado del proyecto y se envía una notificación al equipo de ventas a través de Slack.
Insightly + Kintone + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva oportunidad en Insightly, los datos clave se registran en una aplicación Kintone y luego estos datos Kintone se agregan a una hoja de cálculo de Google para su análisis.
Kintone y Insightly alternativas de integración
Acerca de Kintone
Integre Kintone en Latenode para automatizar flujos de trabajo personalizados de aplicaciones. Sincronice datos, active acciones y gestione procesos sin código. Amplíe las capacidades de Kintone con el constructor visual de Latenode, las funciones de JavaScript y las herramientas de IA para automatizar la validación de datos, los informes y las notificaciones. Escale eficientemente y pague solo por lo que usa.
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Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Kintone y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Kintone a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Kintone a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Kintone y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Kintone e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar los datos del proyecto Kintone con Insightly?
Sí, puedes. Latenode permite una sincronización fluida de datos entre Kintone e Insightly, lo que garantiza que la información de tu proyecto esté siempre actualizada, mejorando la colaboración en equipo y la precisión de los informes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Kintone con Insightly?
La integración de Kintone con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales de Insightly a partir de envíos de formularios de Kintone.
- Actualice la información de contacto de Insightly según las actualizaciones de la aplicación Kintone.
- Desencadena la creación de tareas de Kintone cuando se crea una nueva oportunidad en Insightly.
- Sincronice los hitos del proyecto entre los proyectos de Kintone e Insightly.
- Genere informes personalizados combinando datos de Kintone e Insightly.
¿Qué tan segura es la integración de Kintone e Insightly en Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad estándar de la industria para cifrar datos y proteger sus credenciales de Kintone e Insightly, lo que garantiza una experiencia de integración segura.
¿Existen limitaciones para la integración de Kintone e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización de datos de gran volumen puede estar sujeta a los límites de velocidad de la API de Kintone o Insightly.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa para garantizar la precisión de los datos.
