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Como conectar formulario y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar formulario y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un formulario, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, formulario or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca formulario or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Nodo
Seleccione el botón formulario nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
formulario
Configura el formulario
Haz clic en el botón formulario Nodo para configurarlo. Puedes modificar el formulario URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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formulario
Tipo de nodo
#1 formulario
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese formulario
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el formulario nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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formulario
⚙
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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formulario
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el formulario y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el formulario y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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formulario
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar formulario, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si formulario y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre formulario y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse formulario y Cerrar CRM
Klaviyo + Shopify + CRM cerrado: Cuando se crea un nuevo cliente en Shopify, si también es un nuevo perfil en Klaviyo, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM.
Cerrar CRM + Calendly + Klaviyo: Cuando se crea un nuevo invitado de Calendly, busque el cliente potencial correspondiente en Close CRM y luego agregue el perfil del cliente potencial a una lista específica en Klaviyo.
formulario y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de formulario
Usa Klaviyo en Latenode para automatizar el email marketing con activadores en tiempo real. Sincroniza los datos de tus clientes, personaliza campañas y monitoriza los resultados con flujos de trabajo automatizados. Conecta Klaviyo con otras aplicaciones como CRM o pasarelas de pago. Ejecuta automatizaciones sin límites de coste por paso, escala la personalización de emails y usa IA para mejorar la segmentación de tus campañas.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes formulario y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Klaviyo a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Klaviyo a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Klaviyo y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Klaviyo y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar las aperturas de correo electrónico de Klaviyo para los clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la sincronización de datos, garantizando que tus leads de Close CRM estén siempre al día con la actividad de correo electrónico de Klaviyo, lo que permite un seguimiento personalizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Klaviyo con Close CRM?
La integración de Klaviyo con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Close CRM a partir de nuevos suscriptores de Klaviyo.
- Actualice el estado de los clientes potenciales de Close CRM en función de la interacción por correo electrónico de Klaviyo.
- Agregue suscriptores de Klaviyo cuando se creen nuevos clientes potenciales en Close CRM.
- Active campañas de correo electrónico de Klaviyo desde los cambios de etapa de clientes potenciales de Close CRM.
- Enriquezca los datos de clientes potenciales en Close CRM con la información del perfil de Klaviyo.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Klaviyo en los flujos de trabajo de Close CRM?
¡Sí! Latenode admite la asignación de campos personalizados, lo que le permite aprovechar los datos únicos de Klaviyo en sus automatizaciones de Close CRM para obtener experiencias personalizadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Klaviyo y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de Klaviyo y Close CRM pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización de datos históricos puede requerir una implementación personalizada.
