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Como conectar formulario y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar formulario y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un formulario, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, formulario or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca formulario or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Nodo
Seleccione el botón formulario nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
formulario
Configura el formulario
Haz clic en el botón formulario Nodo para configurarlo. Puedes modificar el formulario URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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formulario
Tipo de nodo
#1 formulario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate formulario
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el formulario nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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formulario
⚙
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caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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formulario
⚙
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el formulario y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el formulario y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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formulario
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar formulario, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si formulario y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre formulario y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse formulario y caja de riqueza
Klaviyo + Wealthbox + Calendly: Al añadir un perfil a una lista específica en Klaviyo, se crea un nuevo contacto en Wealthbox. A continuación, se crea un enlace de programación de Calendly y se asocia con el contacto de Wealthbox para facilitar la reserva de citas de seguimiento.
Klaviyo + Wealthbox + Hojas de cálculo de Google: Cuando se produce un nuevo evento en Klaviyo, se recuperan los datos del perfil y se utilizan para actualizar o crear un contacto en Wealthbox. Los detalles del evento y el ID del contacto de Wealthbox se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para monitorizar la interacción del cliente.
formulario y caja de riqueza alternativas de integración
Quienes somos formulario
Usa Klaviyo en Latenode para automatizar el email marketing con activadores en tiempo real. Sincroniza los datos de tus clientes, personaliza campañas y monitoriza los resultados con flujos de trabajo automatizados. Conecta Klaviyo con otras aplicaciones como CRM o pasarelas de pago. Ejecuta automatizaciones sin límites de coste por paso, escala la personalización de emails y usa IA para mejorar la segmentación de tus campañas.
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Quienes somos caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Preguntas Frecuentes formulario y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Klaviyo a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Klaviyo a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Klaviyo y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Klaviyo y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar correos electrónicos personalizados según las etapas del acuerdo de Wealthbox?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Activa los correos electrónicos de Klaviyo cuando las transacciones avancen en Wealthbox y nutre a los clientes potenciales con contenido oportuno y relevante.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Klaviyo con Wealthbox?
La integración de Klaviyo con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregue nuevos contactos de Wealthbox a las listas de Klaviyo para marketing por correo electrónico.
- Actualice la información de contacto en Klaviyo según los cambios de datos de Wealthbox.
- Active campañas de correo electrónico en Klaviyo cuando se crea una nueva oferta en Wealthbox.
- Segmente las audiencias de Klaviyo según las propiedades de contacto de Wealthbox.
- Registre la actividad de correo electrónico de Klaviyo en Wealthbox para obtener una vista integral de las interacciones.
¿Cómo puedo utilizar los datos de Klaviyo para personalizar los registros de contacto de Wealthbox?
Latenode le permite mapear datos de Klaviyo (por ejemplo, interacción por correo electrónico) a Wealthbox, enriqueciendo los perfiles de contacto para interacciones personalizadas con los clientes y mejores conocimientos.
¿Existen limitaciones para la integración de Klaviyo y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos entre Klaviyo y Wealthbox puede requerir scripts personalizados.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de Klaviyo y Wealthbox aún se aplican dentro de Latenode.
