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Como conectar Truco y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Truco y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Truco, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Truco or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Truco or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Truco Nodo
Seleccione el botón Truco nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Truco
Configura el Truco
Haz clic en el botón Truco Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Truco URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Truco nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Truco
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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Truco
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Truco y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Truco y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Clio
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Activador en webhook
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Truco
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Truco, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Truco y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Truco y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Truco y Clio
Clio + Knack + Hojas de cálculo de Google: Al crear una nueva factura en Clio, los detalles se registran como un nuevo registro en Knack. Posteriormente, el importe total facturable se añade como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google para los informes financieros.
Clio + Knack + Slack: Al crear un nuevo contacto en Clio, se crea un registro de resumen del cliente correspondiente en Knack. A continuación, se envía un mensaje de bienvenida a un canal de Slack para notificar al equipo.
Truco y Clio alternativas de integración
Acerca de Truco
Usa Knack con Latenode para crear aplicaciones de bases de datos personalizadas y automatizar flujos de trabajo. Conecta los datos de Knack con otros servicios, como CRM o herramientas de marketing, sin necesidad de programar. Latenode te permite transformar y enrutar los datos de Knack, crear lógica avanzada y escalar la automatización más allá de las limitaciones integradas de Knack, todo de forma visual y económica.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Truco y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Knack a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Knack a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Knack y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Knack y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Clio desde Knack?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de datos de contacto entre Knack y Clio, garantizando que la información de tus clientes esté siempre actualizada y precisa, ahorrando tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Knack con Clio?
La integración de Knack con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea contactos de Clio cuando se agrega un nuevo registro a Knack.
- Actualice los registros de Knack cuando se cambie la información de un contacto de Clio.
- Active tareas de Clio en función de actualizaciones de estado en Knack.
- Genere informes personalizados combinando datos de Knack y Clio.
- Registra automáticamente horas facturables en Clio desde proyectos de Knack.
¿Qué tipo de datos puedo transferir de Knack a Clio usando Latenode?
Puede transferir detalles de contacto, información del proyecto, campos personalizados y otros datos relevantes, todos configurados mediante el mapeo de datos flexible de Latenode.
¿Existen limitaciones para la integración de Knack y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las relaciones de datos complejas en Knack pueden requerir JavaScript personalizado para una transferencia de datos óptima.
- La integración está limitada a los límites de llamadas API de Knack y Clio.
- Los archivos adjuntos pueden requerir soluciones de configuración y almacenamiento adicionales.
