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Como conectar Truco y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Truco y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Truco, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Truco or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Truco or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Truco Nodo
Seleccione el botón Truco nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Truco
Configura el Truco
Haz clic en el botón Truco Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Truco URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Truco nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Truco
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Truco
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Truco y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Truco y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Truco
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Truco, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Truco y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Truco y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Truco y DocuSign
Knack + Docusign + Slack: When a record in Knack is updated, a Docusign envelope is sent using a predefined template. Upon sending, a notification is sent to a Slack channel to inform the team.
Docusign + Knack + Google Sheets: When a Docusign envelope's status is updated (e.g., completed), the corresponding Knack record is updated. Simultaneously, the details of the completed envelope are logged in a Google Sheet.
Truco y DocuSign alternativas de integración
Quienes somos Truco
Usa Knack con Latenode para crear aplicaciones de bases de datos personalizadas y automatizar flujos de trabajo. Conecta los datos de Knack con otros servicios, como CRM o herramientas de marketing, sin necesidad de programar. Latenode te permite transformar y enrutar los datos de Knack, crear lógica avanzada y escalar la automatización más allá de las limitaciones integradas de Knack, todo de forma visual y económica.
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Quienes somos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Truco y DocuSign
How can I connect my Knack account to Docusign using Latenode?
To connect your Knack account to Docusign on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Knack y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Knack and Docusign accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically send contracts after a new Knack record?
Yes, you can! Latenode allows real-time triggers, sending Docusign contracts immediately upon new Knack entries. Streamline your workflows and reduce manual processing.
What types of tasks can I perform by integrating Knack with Docusign?
Integrating Knack with Docusign allows you to perform various tasks, including:
- Automatically send contracts when a new lead is added in Knack.
- Update Knack records with the signing status from Docusign.
- Generate personalized contracts using data from Knack records.
- Archive signed documents in a designated Knack storage field.
- Trigger automated notifications upon contract completion.
How secure is the Knack integration with Latenode?
Latenode uses industry-standard encryption and secure authentication methods to protect your data during Knack and Docusign integrations.
Are there any limitations to the Knack and Docusign integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Large volumes of document generation may require a higher Latenode plan.
- Las plantillas personalizadas de Docusign deben estar preconfiguradas en Docusign.
- Knack record updates are limited by the Docusign API rate limits.
