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Como conectar Truco y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Truco y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Truco, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Truco or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Truco or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Truco Nodo
Seleccione el botón Truco nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Truco
Configura el Truco
Haz clic en el botón Truco Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Truco URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Truco nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Truco
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Truco
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Configura el Truco y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Truco y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Truco
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Truco, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Truco y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Truco y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Truco y DocuSign
Knack + Docusign + Slack: Cuando se actualiza un registro en Knack, se envía un sobre de DocuSign con una plantilla predefinida. Tras el envío, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo.
Docusign + Knack + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el estado de un sobre de DocuSign (p. ej., completado), se actualiza el registro de Knack correspondiente. Simultáneamente, los detalles del sobre completado se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
Truco y DocuSign alternativas de integración
Acerca de Truco
Usa Knack con Latenode para crear aplicaciones de bases de datos personalizadas y automatizar flujos de trabajo. Conecta los datos de Knack con otros servicios, como CRM o herramientas de marketing, sin necesidad de programar. Latenode te permite transformar y enrutar los datos de Knack, crear lógica avanzada y escalar la automatización más allá de las limitaciones integradas de Knack, todo de forma visual y económica.
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Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Truco y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Knack a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta Knack a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Knack y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Knack y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de un nuevo registro de Knack?
¡Sí, puedes! Latenode permite activar notificaciones en tiempo real, enviando contratos de Docusign inmediatamente tras nuevas entradas de Knack. Optimiza tus flujos de trabajo y reduce el procesamiento manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Knack con Docusign?
La integración de Knack con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía contratos automáticamente cuando se agrega un nuevo cliente potencial en Knack.
- Actualice los registros de Knack con el estado de firma de Docusign.
- Genere contratos personalizados utilizando datos de los registros de Knack.
- Archivar documentos firmados en un campo de almacenamiento designado de Knack.
- Activar notificaciones automáticas al finalizar el contrato.
¿Qué tan segura es la integración de Knack con Latenode?
Latenode utiliza métodos de autenticación seguros y cifrado estándar de la industria para proteger sus datos durante las integraciones de Knack y Docusign.
¿Existen limitaciones para la integración de Knack y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La generación de grandes volúmenes de documentos puede requerir un plan Latenode superior.
- Las plantillas personalizadas de Docusign deben estar preconfiguradas en Docusign.
- Las actualizaciones de registros de Knack están limitadas por los límites de velocidad de la API de Docusign.
