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Como conectar Truco y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Truco y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Truco, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Truco or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Truco or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Truco Nodo
Seleccione el botón Truco nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Truco
Configura el Truco
Haz clic en el botón Truco Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Truco URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Truco nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Truco
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Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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Truco
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Configura el Truco y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Truco y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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Truco
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Truco, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Truco y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Truco y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Truco y Jefe de seguimiento
Knack + Google Sheets + Follow Up Boss: When a new record is created in Knack, the information is added as a new row in Google Sheets, and then a new person is created in Follow Up Boss with the same details.
Follow Up Boss + Knack + Twilio: When a person is updated in Follow Up Boss, find the corresponding record in Knack, and then send an SMS via Twilio with information from both Follow Up Boss and Knack.
Truco y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Quienes somos Truco
Usa Knack con Latenode para crear aplicaciones de bases de datos personalizadas y automatizar flujos de trabajo. Conecta los datos de Knack con otros servicios, como CRM o herramientas de marketing, sin necesidad de programar. Latenode te permite transformar y enrutar los datos de Knack, crear lógica avanzada y escalar la automatización más allá de las limitaciones integradas de Knack, todo de forma visual y económica.
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Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Preguntas Frecuentes Truco y Jefe de seguimiento
How can I connect my Knack account to Follow Up Boss using Latenode?
To connect your Knack account to Follow Up Boss on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Knack y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Knack and Follow Up Boss accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically update Follow Up Boss when a Knack record changes?
Yes, you can! Latenode allows real-time syncing. Automatically update Follow Up Boss contacts when data changes in Knack, keeping your sales team informed and improving efficiency.
What types of tasks can I perform by integrating Knack with Follow Up Boss?
Integrating Knack with Follow Up Boss allows you to perform various tasks, including:
- Create new Follow Up Boss contacts from new Knack entries.
- Update Follow Up Boss deals when Knack project status changes.
- Trigger email sequences in Follow Up Boss based on Knack data.
- Add notes to Follow Up Boss contacts from Knack form submissions.
- Synchronize Knack database records with Follow Up Boss contacts.
¿A qué datos de Knack puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
You can access any data fields defined in your Knack database schema, using Latenode's data mapping features for granular control.
Are there any limitations to the Knack and Follow Up Boss integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Complex Knack relationships might require custom JavaScript.
- Real-time updates depend on the Knack API's polling intervals.
- Es posible que sea necesario optimizar grandes volúmenes de datos para lograr un rendimiento óptimo.
