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Como conectar Truco y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Truco y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Truco, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Truco or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Truco or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Truco Nodo
Seleccione el botón Truco nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Truco
Configura el Truco
Haz clic en el botón Truco Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Truco URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Truco nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Truco
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Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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Truco
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
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Conéctese Jefe de seguimiento
Configura el Truco y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Truco y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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Truco
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Truco, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Truco y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Truco y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Truco y Jefe de seguimiento
Knack + Hojas de cálculo de Google + Seguimiento del jefe: Cuando se crea un nuevo registro en Knack, la información se agrega como una nueva fila en Google Sheets y luego se crea una nueva persona en Follow Up Boss con los mismos detalles.
Seguimiento de Boss + Knack + Twilio: Cuando una persona se actualiza en Follow Up Boss, busca el registro correspondiente en Knack y luego envía un SMS a través de Twilio con información tanto de Follow Up Boss como de Knack.
Truco y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Acerca de Truco
Usa Knack con Latenode para crear aplicaciones de bases de datos personalizadas y automatizar flujos de trabajo. Conecta los datos de Knack con otros servicios, como CRM o herramientas de marketing, sin necesidad de programar. Latenode te permite transformar y enrutar los datos de Knack, crear lógica avanzada y escalar la automatización más allá de las limitaciones integradas de Knack, todo de forma visual y económica.
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Acerca de Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Truco y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Knack a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar tu cuenta de Knack a Follow Up Boss en Latenode, sigue estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Knack y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Knack y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Follow Up Boss cuando cambia un registro de Knack?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real. Actualiza automáticamente los contactos de Follow Up Boss cuando cambien los datos en Knack, manteniendo a tu equipo de ventas informado y mejorando la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Knack con Follow Up Boss?
La integración de Knack con Follow Up Boss le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Follow Up Boss a partir de nuevas entradas de Knack.
- Actualice las ofertas de Follow Up Boss cuando cambie el estado del proyecto Knack.
- Active secuencias de correo electrónico en Follow Up Boss basándose en datos de Knack.
- Agregue notas a los contactos de Follow Up Boss desde los envíos del formulario Knack.
- Sincronice los registros de la base de datos de Knack con los contactos de Follow Up Boss.
¿A qué datos de Knack puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a cualquier campo de datos definido en su esquema de base de datos Knack, utilizando las funciones de mapeo de datos de Latenode para un control granular.
¿Existen limitaciones para la integración de Knack y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las relaciones complejas de Knack podrían requerir JavaScript personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los intervalos de sondeo de la API de Knack.
- Es posible que sea necesario optimizar grandes volúmenes de datos para lograr un rendimiento óptimo.
