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Como conectar kommo y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar kommo y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un kommo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, kommo or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca kommo or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el kommo Nodo
Seleccione el botón kommo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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kommo
Configura el kommo
Haz clic en el botón kommo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el kommo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el kommo nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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kommo
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Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
Configura el kommo y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el kommo y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Clio
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Activador en webhook
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kommo
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar kommo, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si kommo y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre kommo y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse kommo y Clio
Kommo + Calendario de Google + Clio: Cuando un nuevo acuerdo alcanza una etapa específica en Kommo, se programa una consulta en Google Calendar. Los detalles del evento de Google Calendar se utilizan para crear la entrada correspondiente en Clio.
Clio + Kommo + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, se crea un cliente potencial en Kommo para facilitar el seguimiento. El equipo de ventas recibe una notificación sobre el nuevo cliente potencial en un canal de Slack designado para que tomen medidas inmediatas.
kommo y Clio alternativas de integración
Quienes somos kommo
Integra Kommo con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Activa acciones en otras apps cuando las ofertas cambian de estado o genera leads de Kommo a partir de formularios enviados. Crea flujos de trabajo personalizados con herramientas sin código o JavaScript, escalando tu automatización de ventas sin necesidad de programación compleja. Usa el editor visual de Latenode para conectar Kommo con toda tu infraestructura tecnológica.
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Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes kommo y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Kommo a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Kommo a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Kommo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Kommo y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Clio automáticamente cuando se cierra un trato en Kommo?
¡Sí! Latenode permite la sincronización de datos en tiempo real, lo que garantiza que los registros de tus clientes de Clio estén siempre actualizados con las etapas de las transacciones de Kommo. Automatiza las actualizaciones y ahorra tiempo con nuestro generador visual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Kommo con Clio?
La integración de Kommo con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo cliente Clio cuando se cree un nuevo cliente potencial en Kommo.
- Actualice la información de contacto en Clio cuando se actualice un contacto de Kommo.
- Crea un asunto de Clio cuando un acuerdo llega a una etapa específica en Kommo.
- Envía notas de acuerdos de Kommo a Clio como nuevas notas sobre un asunto.
- Genere informes combinando datos de ventas de Kommo y datos de casos legales de Clio.
¿Puedo activar acciones de Kommo en función de eventos que ocurren en Clio?
Por supuesto. Los activadores flexibles de Latenode permiten iniciar flujos de trabajo de Kommo cuando ocurren eventos en Clio, automatizando así procesos empresariales clave.
¿Existen limitaciones para la integración de Kommo y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real puede depender de los límites de la API de Kommo y Clio.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Es posible que los campos personalizados en Kommo o Clio necesiten una asignación manual.
