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Como conectar kommo y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar kommo y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un kommo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, kommo or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca kommo or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario kommo Nodo
Seleccione la opción kommo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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kommo
Configura el kommo
Haga clic en la kommo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el kommo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el kommo nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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kommo
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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kommo
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta DocuSign
Configura el kommo y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el kommo y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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kommo
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar kommo, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si kommo y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre kommo y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse kommo y DocuSign
Kommo + Docusign + Slack: Cuando un acuerdo llega a una etapa específica en Kommo, se envía automáticamente un contrato mediante DocuSign usando una plantilla. Tras el envío correcto, se envía una notificación a un canal de Slack específico para informar al equipo de ventas.
Docusign + Kommo + Hojas de cálculo de Google: Cuando se firma un documento en DocuSign, se actualiza la etapa correspondiente de la transacción en Kommo. Un registro de este evento, con detalles relevantes, se agrega a una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y análisis.
kommo y DocuSign alternativas de integración
Sobre nosotros kommo
Integra Kommo con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Activa acciones en otras apps cuando las ofertas cambian de estado o genera leads de Kommo a partir de formularios enviados. Crea flujos de trabajo personalizados con herramientas sin código o JavaScript, escalando tu automatización de ventas sin necesidad de programación compleja. Usa el editor visual de Latenode para conectar Kommo con toda tu infraestructura tecnológica.
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Sobre nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes kommo y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Kommo a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Kommo a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Kommo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Kommo y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente cuando se cierra un trato?
¡Sí! Latenode te permite activar sobres de Docusign al cambiar la etapa de un acuerdo de Kommo. Automatiza el envío de contratos y elimina los pasos manuales, aprovechando los bloques sin código y la lógica avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Kommo con Docusign?
La integración de Kommo con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe automáticamente un contrato cuando se crea un nuevo cliente potencial en Kommo.
- Actualice la etapa del acuerdo de Kommo cuando se firma un documento en Docusign.
- Cree un nuevo contacto en Kommo cuando se complete un sobre de Docusign.
- Almacene los documentos firmados directamente en los archivos adjuntos de acuerdos de Kommo.
- Envíe recordatorios a los firmantes según la actividad de las ofertas de Kommo.
¿Cómo gestiona Latenode el mapeo de datos entre Kommo y Docusign?
El editor visual de Latenode simplifica la asignación de datos. Puedes vincular campos fácilmente entre Kommo y Docusign, o usar JavaScript para transformaciones complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de Kommo y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por Kommo y Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las funciones avanzadas de Docusign pueden requerir implementaciones de JavaScript personalizadas.
- La configuración inicial requiere acceso de administrador a las cuentas de Kommo y Docusign.
