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Como conectar Landbot.io y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Landbot.io y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Landbot.io, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Landbot.io or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Landbot.io or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Landbot.io Nodo
Seleccione el botón Landbot.io nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Landbot.io
Configura el Landbot.io
Haz clic en el botón Landbot.io Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Landbot.io URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Landbot.io
Tipo de nodo
#1 Landbot.io
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Landbot.io
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Landbot.io nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
Landbot.io
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
Landbot.io
⚙
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2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Configura el Landbot.io y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Landbot.io y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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DocuSign
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Activador en webhook
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2
Landbot.io
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Landbot.io, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Landbot.io y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Landbot.io y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Landbot.io y DocuSign
Landbot.io + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando se activa un nuevo evento en Landbot, captura la información del cliente potencial y envía un contrato para su firma con DocuSign. Una vez que el estado del sobre se actualice a "firmado", registra la finalización en una Hoja de Cálculo de Google.
Docusign + Landbot.io + Slack: Al firmar un documento en DocuSign, se activa una secuencia de seguimiento en Landbot actualizando un campo de cliente. Simultáneamente, notifica al equipo en un canal de Slack sobre el documento firmado.
Landbot.io y DocuSign alternativas de integración
Acerca de Landbot.io
Usa Landbot.io en Latenode para crear chatbots sin código y conéctalos a tu automatización más amplia. Capta leads, califícalos o brinda soporte instantáneo y activa acciones de seguimiento directamente en tu CRM, bases de datos o herramientas de marketing. Latenode gestiona lógica compleja, escalabilidad e integraciones sin cargos por paso.
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Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Landbot.io y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Landbot.io a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta Landbot.io a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Landbot.io y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Landbot.io y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de la calificación de clientes potenciales del chatbot?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar sobres de Docusign directamente desde Landbot.io, agilizando la entrega de contratos y reduciendo los pasos manuales gracias a una automatización flexible y lógica.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Landbot.io con Docusign?
La integración de Landbot.io con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos después de que un usuario completa un chatbot de Landbot.io.
- Recopilación de firmas y datos de clientes directamente dentro del flujo de chatbot de Landbot.io.
- Actualización de un sistema CRM con cambios de estado de contrato desde Docusign.
- Generación de contratos personalizados con datos capturados de las interacciones de Landbot.io.
- Creación de flujos de trabajo de aprobación internos antes de enviar contratos a través de Docusign.
¿Con qué facilidad puedo gestionar la lógica compleja entre Landbot.io y Docusign?
Latenode ofrece un editor visual y compatibilidad con JavaScript, lo que permite flujos de trabajo complejos que superan las integraciones básicas. Escala las automatizaciones según tus necesidades con herramientas avanzadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Landbot.io y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir una configuración avanzada dentro de Latenode.
- Grandes volúmenes de documentos pueden afectar el rendimiento; considere optimizar el diseño del flujo de trabajo.
- La configuración inicial requiere familiaridad con las API de Landbot.io y Docusign.
