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Como conectar Alondra y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Alondra y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Alondra, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Alondra or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Alondra or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Alondra Nodo
Seleccione el botón Alondra nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Alondra
Configura el Alondra
Haz clic en el botón Alondra Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Alondra URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Alondra
Tipo de nodo
#1 Alondra
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Alondra
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Alondra nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Alondra
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Alondra
⚙
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el Alondra y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Alondra y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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2
Alondra
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Alondra, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Alondra y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Alondra y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Alondra y CRM ágil
Lark + Hojas de cálculo de Google + CRM ágil: Al recibir un nuevo mensaje en un chat grupal de Lark, los detalles se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para analizar la calidad de los clientes potenciales. También se crea un nuevo contacto en Agile CRM con la información del mensaje de Lark.
CRM ágil + Lark + Slack: Cuando un acuerdo alcanza un hito específico en Agile CRM, se envía un mensaje a un canal de Lark para informar al equipo. Simultáneamente, se envía una notificación a un canal de Slack para brindar mayor visibilidad del progreso del acuerdo.
Alondra y CRM ágil alternativas de integración
Quienes somos Alondra
Usa Lark en Latenode para centralizar las comunicaciones del equipo y automatizar las notificaciones según los desencadenantes del flujo de trabajo. Agrega mensajes, optimiza las aprobaciones y publica actualizaciones en canales específicos. Aprovecha el editor visual y las herramientas lógicas de Latenode para un enrutamiento avanzado que mantiene a todos informados y coordinados.
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Quienes somos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Preguntas Frecuentes Alondra y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Lark a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Lark a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Lark y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Lark y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Agile CRM a partir de nuevos mensajes de Lark?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Crea y actualiza contactos automáticamente, ahorrando tiempo y asegurando que tu CRM esté siempre al día con las comunicaciones clave de Lark.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Lark con Agile CRM?
La integración de Lark con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de nuevos mensajes del canal Lark.
- Actualice las ofertas de Agile CRM cuando cambia el estado de un proyecto en Lark.
- Envíe notificaciones de Lark para clientes potenciales nuevos o actualizados de Agile CRM.
- Archivar mensajes de Lark relacionados con acuerdos cerrados de Agile CRM.
- Publique informes de ventas diarios de Agile CRM en un canal Lark.
¿Se puede utilizar Lark para activar flujos de trabajo complejos de AgileCRM?
¡Sí! Latenode admite lógica avanzada, como ramificaciones condicionales y JavaScript personalizado, lo que permite flujos de trabajo realmente potentes y reactivos en Lark y Agile CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Lark y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de tamaño de los archivos adjuntos se heredan de las API respectivas.
- Algunos campos personalizados complejos de Agile CRM pueden requerir la transformación de JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los intervalos de sondeo.
