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Como conectar Alondra y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Alondra y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Alondra, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Alondra or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Alondra or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Alondra Nodo
Seleccione la pestaña Alondra nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Alondra
Configura el Alondra
Haga clic en el botón Alondra Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Alondra URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Alondra
Tipo de nodo
#1 Alondra
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Alondra
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Alondra nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Alondra
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Alondra
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Alondra y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Alondra y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
Alondra
⚙
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Alondra, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Alondra y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Alondra y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Alondra y Cerrar CRM
Cerrar CRM + Lark + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, se envía un mensaje a través de Lark a un chat grupal específico y la información del cliente potencial se registra en una hoja de cálculo de Google.
Cerrar CRM + Lark + Slack: Cuando cambia el estado de un cliente potencial de Close CRM, se envía una actualización interna a través de Lark. Si el cliente potencial alcanza una etapa específica, también se envía una notificación al equipo de ventas en Slack.
Alondra y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca del taller Alondra
Usa Lark en Latenode para centralizar las comunicaciones del equipo y automatizar las notificaciones según los desencadenantes del flujo de trabajo. Agrega mensajes, optimiza las aprobaciones y publica actualizaciones en canales específicos. Aprovecha el editor visual y las herramientas lógicas de Latenode para un enrutamiento avanzado que mantiene a todos informados y coordinados.
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Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Alondra y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Lark a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Lark a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Lark y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Lark y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de formularios de Lark?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Crea leads automáticamente, ahorrando tiempo de ventas y garantizando que ningún cliente potencial se pierda con la creación instantánea de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Lark con Close CRM?
La integración de Lark con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos mensajes del grupo Lark.
- Actualizar la información de contacto de Close CRM en función de los cambios en el perfil de Lark.
- Envíe notificaciones de Lark para nuevas actualizaciones de oportunidades de Close CRM.
- Cree tareas de Lark a partir de nuevas actividades de Close CRM.
- Sincronice archivos entre Lark y Close CRM automáticamente.
¿Puedo activar acciones de Close CRM a partir de contenido de mensajes específicos de Lark?
Sí, usa los bloques JavaScript de Latenode para analizar el contenido de los mensajes y activar acciones. Extrae datos clave y automatiza flujos de trabajo complejos fácilmente.
¿Existen limitaciones para la integración de Lark y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad en las API de Lark y Close CRM pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Lark y Close CRM.
