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Como conectar Alondra y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Alondra y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Alondra, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Alondra or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Alondra or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Alondra Nodo
Seleccione el botón Alondra nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Alondra
Configura el Alondra
Haz clic en el botón Alondra Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Alondra URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Alondra
Tipo de nodo
#1 Alondra
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Alondra
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Alondra nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
1
Alondra
⚙
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2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
1
Alondra
⚙
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2
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Alondra y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Alondra y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
caja de riqueza
1
Activador en webhook
⚙
2
Alondra
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Alondra, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Alondra y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Alondra y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Alondra y caja de riqueza
Lark + Wealthbox + Calendario de Google: Cuando se agrega un nuevo contacto a Wealthbox a través de un envío de formulario Lark (gestionado fuera de la automatización), cree un evento en Google Calendar para programar una reunión inicial con el nuevo contacto.
Wealthbox + Lark + Slack: Cuando se actualice la información de contacto en Wealthbox, envíe un mensaje a un chat grupal de Lark y también notifique a un canal de Slack sobre la información de contacto actualizada.
Alondra y caja de riqueza alternativas de integración
Quienes somos Alondra
Usa Lark en Latenode para centralizar las comunicaciones del equipo y automatizar las notificaciones según los desencadenantes del flujo de trabajo. Agrega mensajes, optimiza las aprobaciones y publica actualizaciones en canales específicos. Aprovecha el editor visual y las herramientas lógicas de Latenode para un enrutamiento avanzado que mantiene a todos informados y coordinados.
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Quienes somos caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Preguntas Frecuentes Alondra y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Lark a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Lark a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Lark y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Lark y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo publicar automáticamente actualizaciones de Wealthbox en los canales de Lark?
¡Sí, puedes! Con Latenode, activa flujos de trabajo basados en eventos de Wealthbox y notifica al instante a tu equipo en Lark. La flexibilidad de Latenode garantiza actualizaciones fluidas y en tiempo real.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Lark con Wealthbox?
La integración de Lark con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Comparta información de nuevos clientes de Wealthbox en un canal Lark.
- Crea tareas de Wealthbox a partir de mensajes en Lark.
- Envía informes resumidos de Wealthbox como mensajes Lark.
- Actualizar los detalles de contacto de Wealthbox desde los mensajes de Lark.
- Alerta al equipo de Lark cuando se cierra un nuevo trato en Wealthbox.
¿Cómo personalizo las notificaciones de Lark en función de los datos de Wealthbox en Latenode?
Usa los bloques JavaScript de Latenode para formatear los datos de Wealthbox y personalizar los mensajes de Lark. Aprovecha la IA para enviar notificaciones más inteligentes y basadas en datos a tu equipo.
¿Existen limitaciones para la integración de Lark y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de la API de Lark y Wealthbox.
- Las transformaciones de datos muy complejas pueden requerir código personalizado.
- La configuración inicial requiere acceso administrativo a ambas aplicaciones.
