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Como conectar Magia de plomo y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Magia de plomo y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Magia de plomo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Magia de plomo or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Magia de plomo or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Magia de plomo Nodo
Seleccione el botón Magia de plomo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Magia de plomo
Configura el Magia de plomo
Haz clic en el botón Magia de plomo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Magia de plomo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Magia de plomo
Tipo de nodo
#1 Magia de plomo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Magia de plomo
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Magia de plomo nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Magia de plomo
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Magia de plomo
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Magia de plomo y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Magia de plomo y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Magia de plomo
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⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Magia de plomo, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Magia de plomo y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Magia de plomo y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Magia de plomo y Clio
LeadMagic + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se identifica un nuevo cliente potencial en LeadMagic mediante la acción Buscar perfil, se crea un nuevo contacto en Clio. Los detalles del cliente potencial y su origen se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y análisis.
Clio + LeadMagic + Slack: Al crear un nuevo contacto en Clio, se utiliza su correo electrónico para encontrar su perfil B2B en LeadMagic. Se envía una notificación con el nombre del contacto y el enlace a su perfil de LeadMagic a un canal de Slack específico.
Magia de plomo y Clio alternativas de integración
Acerca de Magia de plomo
Usa LeadMagic en Latenode para automatizar la generación y el contacto con leads. Califica leads, enriquece datos y activa seguimientos personalizados según su comportamiento. El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo complejos, escala tu contacto y conecta con otras herramientas sin necesidad de programar.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Magia de plomo y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta LeadMagic a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de LeadMagic a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione LeadMagic y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de LeadMagic y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevos clientes potenciales de LeadMagic?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto, creando contactos al instante en Clio cada vez que aparecen nuevos clientes potenciales en LeadMagic. Esto ahorra tiempo y garantiza que no se pierda ningún cliente potencial.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar LeadMagic con Clio?
La integración de LeadMagic con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Clio a partir de clientes potenciales calificados de LeadMagic.
- Actualización de la información de contacto en Clio según los cambios de datos de LeadMagic.
- Activar tareas de Clio cuando un cliente potencial alcanza una etapa específica en LeadMagic.
- Generación de documentos legales personalizados utilizando datos de clientes potenciales de LeadMagic dentro de Clio.
- Sincronización de registros de comunicación entre LeadMagic y Clio para un mejor contexto del cliente.
¿Qué tan fácilmente puedo filtrar los datos de LeadMagic antes de que lleguen a Clio?
¡Muy fácil! El editor visual de Latenode y los bloques de JavaScript permiten un filtrado preciso basado en cualquier campo de LeadMagic antes de actualizar Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de LeadMagic y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de LeadMagic y Clio.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir algunos conocimientos de codificación JavaScript.
- Las migraciones de datos de gran tamaño pueden requerir optimización para un procesamiento eficiente.
