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Como conectar Magia de plomo Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Magia de plomo Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Magia de plomo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Magia de plomo or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Magia de plomo or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Magia de plomo Nodo
Seleccione la pestaña Magia de plomo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Magia de plomo
Configura el Magia de plomo
Haga clic en el botón Magia de plomo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Magia de plomo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Magia de plomo
Tipo de nodo
#1 Magia de plomo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Magia de plomo
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Magia de plomo nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Magia de plomo
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Magia de plomo
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Magia de plomo Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Magia de plomo Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Magia de plomo
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Magia de plomo, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Magia de plomo Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Magia de plomo Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Magia de plomo Cerrar CRM
LeadMagic + Close CRM + Slack: Cuando se captura un nuevo cliente potencial en LeadMagic, se agrega a Close CRM y se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo.
Cerrar CRM + LeadMagic + Hojas de cálculo de Google: Cuando se cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, LeadMagic enriquece la información del cliente potencial y los datos actualizados se guardan en una hoja de Google.
Magia de plomo Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca del taller Magia de plomo
Usa LeadMagic en Latenode para automatizar la generación y el contacto con leads. Califica leads, enriquece datos y activa seguimientos personalizados según su comportamiento. El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo complejos, escala tu contacto y conecta con otras herramientas sin necesidad de programar.
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Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Magia de plomo Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta LeadMagic a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de LeadMagic a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione LeadMagic y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de LeadMagic y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Close CRM a partir de nuevos clientes potenciales de LeadMagic?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar las actualizaciones de contactos, garantizando que tu CRM esté siempre al día. Aprovecha la optimización de datos y una mayor eficiencia de ventas al reflejar al instante los cambios en los clientes potenciales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar LeadMagic con Close CRM?
La integración de LeadMagic con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de clientes potenciales calificados de LeadMagic.
- Actualice la información de contacto de Close CRM en función de los cambios de datos de LeadMagic.
- Active secuencias de correo electrónico en Close CRM cuando los clientes potenciales alcancen etapas específicas en LeadMagic.
- Cree tareas en Close CRM para realizar un seguimiento cuando se capturen nuevos clientes potenciales en LeadMagic.
- Enriquezca los datos de clientes potenciales en LeadMagic utilizando la información de contacto de Close CRM.
¿Cómo manejo los clientes potenciales duplicados entre LeadMagic y Close CRM?
Los bloques lógicos avanzados de Latenode permiten implementar reglas de deduplicación. Evite la saturación y garantice la precisión de los datos con comprobaciones automatizadas.
¿Existen limitaciones para la integración de LeadMagic y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
- El mapeo de campos complejos puede requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad dependen de los niveles de API de LeadMagic y Close CRM.
