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Como conectar Espacio de lecciones y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Espacio de lecciones y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Espacio de lecciones, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Espacio de lecciones or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Espacio de lecciones or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Espacio de lecciones Nodo
Seleccione la pestaña Espacio de lecciones nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Espacio de lecciones
Configura el Espacio de lecciones
Haga clic en el botón Espacio de lecciones Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Espacio de lecciones URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Espacio de lecciones
Tipo de nodo
#1 Espacio de lecciones
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Espacio de lecciones
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Espacio de lecciones nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Espacio de lecciones
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Espacio de lecciones
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Espacio de lecciones y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Espacio de lecciones y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Espacio de lecciones
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Espacio de lecciones, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Espacio de lecciones y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Espacio de lecciones y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Espacio de lecciones y Cerrar CRM
Lessonspace + Close CRM + Calendario de Google: Al finalizar una sesión de Lessonspace, se programa automáticamente una llamada de seguimiento en Google Calendar. Los detalles del evento de Google Calendar se actualizan en Close CRM como una actividad asociada al cliente potencial.
Cerrar CRM + Lessonspace + Zoom: Al cerrar un trato en Close CRM, se programa automáticamente una llamada de bienvenida a través de Lessonspace. Zoom se utiliza para crear y gestionar la videoconferencia.
Espacio de lecciones y Cerrar CRM alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Espacio de lecciones
Automatice la gestión de sesiones de Lessonspace dentro de Latenode. Active reuniones basadas en datos de CRM, cree automáticamente tareas de seguimiento y registre la asistencia. Integre con los sistemas de facturación y correo electrónico para una experiencia de usuario fluida. Con Latenode, reduce la administración manual y crea flujos de trabajo que conectan las plataformas de aprendizaje con otras herramientas empresariales clave, optimizando así las iniciativas de incorporación y formación.
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SOBRE NOSOTROS Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Espacio de lecciones y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Lessonspace a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Lessonspace a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Lessonspace y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Lessonspace y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos estudiantes de Lessonspace?
¡Sí, puedes! Latenode lo permite, creando automáticamente leads en Close CRM cada vez que alguien se inscribe en un curso de Lessonspace. Esto garantiza que ningún cliente potencial se pierda, ahorrando tiempo y aumentando las conversiones.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Lessonspace con Close CRM?
La integración de Lessonspace con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Close CRM a partir de los registros de estudiantes de Lessonspace.
- Actualizar los estados de los clientes potenciales de Close CRM en función de la finalización de la lección de Lessonspace.
- Envíe correos electrónicos personalizados de Close CRM después de una sesión de Lessonspace.
- Registre los detalles de la sesión de Lessonspace como notas en los clientes potenciales de Close CRM.
- Activar tareas de CRM cuando nuevos estudiantes se inscriben en Lessonspace.
¿Puedo personalizar los datos transferidos entre Lessonspace y Close CRM?
¡Sí! Latenode permite una personalización detallada mediante JavaScript, bloques de IA y más, lo que garantiza que solo se transfieran los datos relevantes y se formatee correctamente.
¿Existen limitaciones para la integración de Lessonspace y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que los datos históricos de Lessonspace requieran una importación manual a Close CRM inicialmente.
- Las configuraciones complejas de Lessonspace pueden requerir una configuración avanzada de JavaScript o IA.
- Los límites de velocidad de las API de Lessonspace y Close CRM pueden afectar flujos de trabajo de gran volumen.
