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Como conectar Espacio de lecciones y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Espacio de lecciones y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Espacio de lecciones, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Espacio de lecciones or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Espacio de lecciones or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Espacio de lecciones Nodo
Seleccione el botón Espacio de lecciones nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Espacio de lecciones
Configura el Espacio de lecciones
Haz clic en el botón Espacio de lecciones Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Espacio de lecciones URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Espacio de lecciones
Tipo de nodo
#1 Espacio de lecciones
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Espacio de lecciones
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Espacio de lecciones nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Espacio de lecciones
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Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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Espacio de lecciones
⚙
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Configura el Espacio de lecciones y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Espacio de lecciones
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Jefe de seguimiento
Configurar el Espacio de lecciones y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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Espacio de lecciones
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Espacio de lecciones, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Espacio de lecciones y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Espacio de lecciones y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Espacio de lecciones y Jefe de seguimiento
Espacio de lecciones + Seguimiento del jefe + Calendario de Google: Cuando finaliza una sesión de Lessonspace, crea una tarea en Follow Up Boss para realizar un seguimiento con el cliente y crea un evento en Google Calendar para programar la próxima sesión.
Seguimiento Boss + Lessonspace + Zoom: Cuando se agrega un nuevo cliente potencial a Follow Up Boss, cree un espacio unificado en Lessonspace y luego programe una reunión de Zoom.
Espacio de lecciones y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Quienes somos Espacio de lecciones
Automatice la gestión de sesiones de Lessonspace dentro de Latenode. Active reuniones basadas en datos de CRM, cree automáticamente tareas de seguimiento y registre la asistencia. Integre con los sistemas de facturación y correo electrónico para una experiencia de usuario fluida. Con Latenode, reduce la administración manual y crea flujos de trabajo que conectan las plataformas de aprendizaje con otras herramientas empresariales clave, optimizando así las iniciativas de incorporación y formación.
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Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Espacio de lecciones y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Lessonspace a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Lessonspace a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Lessonspace y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Lessonspace y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Follow Up Boss a partir de nuevas sesiones de Lessonspace?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de contactos, ahorrando tiempo. Además, usa IA para enriquecer los datos de contacto y mejorar la interacción y el seguimiento en Follow Up Boss.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Lessonspace con Follow Up Boss?
La integración de Lessonspace con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Follow Up Boss a partir de nuevas sesiones de Lessonspace.
- Actualizar las etapas del acuerdo de Follow Up Boss en función de la finalización de la sesión de Lessonspace.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Follow Up Boss después de una sesión de Lessonspace.
- Registre los detalles de la sesión de Lessonspace como notas dentro de los contactos de Follow Up Boss.
- Active las tareas de seguimiento de Boss cuando se programe una sesión de Lessonspace.
¿Qué tan segura es la conexión Lessonspace dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode utiliza métodos de autenticación seguros para proteger tus datos. Aprovecha la transferencia de datos cifrada y el almacenamiento seguro para una integración perfecta con Lessonspace.
¿Existen limitaciones para la integración de Lessonspace y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real puede experimentar ligeros retrasos.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Es posible que los campos de la API de Lessonspace personalizados necesiten una configuración manual.
