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Como conectar lexoficina y Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar lexoficina y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un lexoficina, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, lexoficina or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca lexoficina or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el lexoficina Nodo
Seleccione el botón lexoficina nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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lexoficina
Configura el lexoficina
Haz clic en el botón lexoficina Nodo para configurarlo. Puedes modificar el lexoficina URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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lexoficina
Tipo de nodo
#1 lexoficina
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate lexoficina
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el lexoficina nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.
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lexoficina
⚙
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Bigin de Zoho CRM
Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.
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lexoficina
⚙
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Configura el lexoficina y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el lexoficina y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Bigin de Zoho CRM
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Activador en webhook
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2
lexoficina
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar lexoficina, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si lexoficina y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre lexoficina y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse lexoficina y Bigin de Zoho CRM
Lexoffice + Bigin by Zoho CRM + Slack: When a new invoice is paid in Lexoffice, a new note is added to the corresponding contact in Bigin, and a notification is sent to a designated Slack channel.
Bigin by Zoho CRM + Lexoffice + Zoho Books: When a deal is won in Bigin, a draft invoice is created in Lexoffice, and a new sales invoice is created in Zoho Books to record the revenue.
lexoficina y Bigin de Zoho CRM alternativas de integración
Quienes somos lexoficina
Automatice las tareas contables conectando Lexoffice con Latenode. Cree facturas automáticamente, controle gastos o actualice los datos de sus clientes según los desencadenadores de otras aplicaciones. Latenode le permite crear flujos de trabajo personalizados en torno a Lexoffice sin necesidad de programar, añadiendo funciones como validación avanzada de datos o lógica condicional que Lexoffice no ofrece de forma nativa.
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Quienes somos Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes lexoficina y Bigin de Zoho CRM
How can I connect my Lexoffice account to Bigin by Zoho CRM using Latenode?
To connect your Lexoffice account to Bigin by Zoho CRM on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Lexoffice y haga clic en "Conectar".
- Authenticate your Lexoffice and Bigin by Zoho CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically update Bigin deals from Lexoffice invoices?
Yes, with Latenode you can! Automatically sync Lexoffice invoice statuses to Bigin, ensuring your sales team has accurate, real-time financial data. Scale effortlessly using no-code tools and custom JavaScript.
What types of tasks can I perform by integrating Lexoffice with Bigin by Zoho CRM?
Integrating Lexoffice with Bigin by Zoho CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new Bigin contacts from new Lexoffice customers.
- Update Bigin deals when invoices are created in Lexoffice.
- Send payment reminders via Bigin based on Lexoffice invoice due dates.
- Generate Lexoffice invoices automatically upon closing a deal in Bigin.
- Track total invoice amounts in Bigin from Lexoffice data.
How do I handle currency conversions between Lexoffice and Bigin?
Latenode allows you to use built-in functions or JavaScript code to automatically convert currencies between Lexoffice and Bigin.
Are there any limitations to the Lexoffice and Bigin by Zoho CRM integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- The integration is limited by the available APIs of both Lexoffice and Bigin by Zoho CRM.
- Real-time data sync depends on the polling intervals configured in your Latenode workflow.
