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Como conectar lexoficina y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar lexoficina y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un lexoficina, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, lexoficina or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca lexoficina or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el lexoficina Nodo
Seleccione el botón lexoficina nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
lexoficina
Configura el lexoficina
Haz clic en el botón lexoficina Nodo para configurarlo. Puedes modificar el lexoficina URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
lexoficina
Tipo de nodo
#1 lexoficina
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese lexoficina
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el lexoficina nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
lexoficina
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
lexoficina
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el lexoficina y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el lexoficina y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
lexoficina
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar lexoficina, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si lexoficina y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre lexoficina y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse lexoficina y Clio
Clio + Lexoffice + Hojas de cálculo de Google: Realice un seguimiento de las horas facturables desde Clio, registre los pagos en Lexoffice y resuma los datos financieros en una Hoja de Cálculo de Google. Este proceso comienza con la lista de facturas en Clio, luego recupera los comprobantes en Lexoffice y, finalmente, añade una fila a una Hoja de Cálculo de Google con los datos financieros resumidos.
Clio + Lexoffice + Slack: Al añadir un nuevo contacto a Clio, se crea una factura en Lexoffice y se notifica al equipo de contabilidad en Slack. Este proceso se inicia al crear un nuevo contacto en Clio, genera un comprobante en Lexoffice y envía un mensaje a un canal de Slack.
lexoficina y Clio alternativas de integración
Acerca de lexoficina
Automatice las tareas contables conectando Lexoffice con Latenode. Cree facturas automáticamente, controle gastos o actualice los datos de sus clientes según los desencadenadores de otras aplicaciones. Latenode le permite crear flujos de trabajo personalizados en torno a Lexoffice sin necesidad de programar, añadiendo funciones como validación avanzada de datos o lógica condicional que Lexoffice no ofrece de forma nativa.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes lexoficina y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Lexoffice a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Lexoffice a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Lexoffice y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Lexoffice y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar facturas automáticamente a partir de los datos de casos de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de facturas en Lexoffice usando datos de Clio. Esto elimina la entrada manual de datos y garantiza una facturación precisa, ahorrándote tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Lexoffice con Clio?
La integración de Lexoffice con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contactos de Lexoffice a partir de nuevos clientes Clio.
- Generar facturas en Lexoffice cuando se cierra un caso en Clio.
- Sincronizar la información de pago de Lexoffice con Clio es importante.
- Creación de entradas de gastos de Lexoffice a partir de gastos relacionados con casos de Clio.
- Actualización de los detalles del cliente en Lexoffice cuando se producen cambios en Clio.
¿Qué tan segura es la integración de LexOffice en Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros para proteger sus datos. Sus credenciales de Lexoffice y Clio están cifradas y nunca se almacenan directamente.
¿Existen limitaciones para la integración de Lexoffice y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración cuidadosa.
