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Como conectar lexoficina y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar lexoficina y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un lexoficina, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, lexoficina or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca lexoficina or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario lexoficina Nodo
Seleccione la pestaña lexoficina nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
lexoficina
Configura el lexoficina
Haga clic en el botón lexoficina Nodo para configurarlo. Puedes modificar el lexoficina URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
lexoficina
Tipo de nodo
#1 lexoficina
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate lexoficina
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el lexoficina nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
lexoficina
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
lexoficina
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el lexoficina y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el lexoficina y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
lexoficina
⚙
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3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar lexoficina, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si lexoficina y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre lexoficina y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse lexoficina y Cerrar CRM
Lexoffice + Slack + Close CRM: Al crear una nueva factura en Lexoffice, se envía una notificación a un canal de Slack. El mensaje de Slack incluye un recordatorio para hacer seguimiento al cliente en Close CRM, lo que fomenta la interacción proactiva con el equipo de ventas.
Cerrar CRM + Lexoffice + Hojas de cálculo de Google: Al cerrar una operación en Close CRM, se crea automáticamente un borrador de factura en Lexoffice. Además, los detalles de la operación se registran en una Hoja de Cálculo de Google para generar informes y analizar las operaciones exitosas.
lexoficina y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca del taller lexoficina
Automatice las tareas contables conectando Lexoffice con Latenode. Cree facturas automáticamente, controle gastos o actualice los datos de sus clientes según los desencadenadores de otras aplicaciones. Latenode le permite crear flujos de trabajo personalizados en torno a Lexoffice sin necesidad de programar, añadiendo funciones como validación avanzada de datos o lógica condicional que Lexoffice no ofrece de forma nativa.
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Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes lexoficina y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Lexoffice a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Lexoffice a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Lexoffice y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Lexoffice y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de facturas de Lexoffice?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de leads de Close CRM cada vez que se genera una nueva factura en Lexoffice, lo que agiliza el seguimiento de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Lexoffice con Close CRM?
La integración de Lexoffice con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Close CRM a partir de nuevos clientes de Lexoffice.
- Actualizar las etapas de oportunidad de Close CRM en función del estado de pago de Lexoffice.
- Genere facturas de Lexoffice directamente desde acuerdos cerrados de Close CRM.
- Sincronice la información del producto entre Lexoffice y Close CRM.
- Envíe recordatorios de pago a través de Close CRM utilizando datos de Lexoffice.
¿Qué tan seguros están mis datos de Lexoffice cuando uso la integración de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y encripta sus datos, garantizando que su información de Lexoffice esté protegida durante el proceso de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Lexoffice y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los campos personalizados en Lexoffice y Close CRM necesitan una asignación manual.
