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Como conectar lexoficina y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar lexoficina y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un lexoficina, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, lexoficina or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca lexoficina or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el lexoficina Nodo
Seleccione el botón lexoficina nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
lexoficina
Configura el lexoficina
Haz clic en el botón lexoficina Nodo para configurarlo. Puedes modificar el lexoficina URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
lexoficina
Tipo de nodo
#1 lexoficina
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate lexoficina
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el lexoficina nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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lexoficina
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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lexoficina
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el lexoficina y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el lexoficina y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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2
lexoficina
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar lexoficina, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si lexoficina y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre lexoficina y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse lexoficina y Cerrar CRM
Lexoffice + Slack + Close CRM: When a new invoice is created in Lexoffice, a notification is sent to a Slack channel. The Slack message includes a reminder to follow up with the client in Close CRM, encouraging proactive sales engagement.
Close CRM + Lexoffice + Google Sheets: When a deal is closed in Close CRM, an invoice draft is automatically created in Lexoffice. Additionally, deal details are recorded in a Google Sheet for reporting and analysis of successful deals.
lexoficina y Cerrar CRM alternativas de integración
Quienes somos lexoficina
Automatice las tareas contables conectando Lexoffice con Latenode. Cree facturas automáticamente, controle gastos o actualice los datos de sus clientes según los desencadenadores de otras aplicaciones. Latenode le permite crear flujos de trabajo personalizados en torno a Lexoffice sin necesidad de programar, añadiendo funciones como validación avanzada de datos o lógica condicional que Lexoffice no ofrece de forma nativa.
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Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes lexoficina y Cerrar CRM
How can I connect my Lexoffice account to Close CRM using Latenode?
To connect your Lexoffice account to Close CRM on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Lexoffice y haga clic en "Conectar".
- Authenticate your Lexoffice and Close CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically create Close CRM leads from Lexoffice invoices?
Yes, you can! Latenode's visual editor makes it easy to trigger Close CRM lead creation whenever a new invoice is generated in Lexoffice, streamlining sales follow-up.
What types of tasks can I perform by integrating Lexoffice with Close CRM?
Integrating Lexoffice with Close CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new Close CRM contacts from new Lexoffice customers.
- Update Close CRM opportunity stages based on Lexoffice payment status.
- Generate Lexoffice invoices directly from closed Close CRM deals.
- Sync product information between Lexoffice and Close CRM.
- Send payment reminders through Close CRM using Lexoffice data.
How secure is my Lexoffice data when using the Latenode integration?
Latenode uses secure authentication protocols and encrypts your data,ensuring your Lexoffice information is protected during the integration process.
Are there any limitations to the Lexoffice and Close CRM integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Custom fields in Lexoffice and Close CRM need manual mapping.
