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Como conectar Lineal y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Lineal y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Lineal, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Lineal or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Lineal or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Lineal Nodo
Seleccione el botón Lineal nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Lineal
Configura el Lineal
Haz clic en el botón Lineal Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Lineal URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Lineal
Tipo de nodo
#1 Lineal
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Lineal
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Lineal nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
1
Lineal
⚙
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2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
1
Lineal
⚙
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2
CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese CRM ágil
Configura el Lineal y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Lineal y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
CRM ágil
1
Activador en webhook
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2
Lineal
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Lineal, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Lineal y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Lineal y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Lineal y CRM ágil
CRM lineal + ágil + Slack: Cuando se resuelve un error en Linear (actualización del estado del problema), busque el contacto asociado en Agile CRM usando los datos del problema y luego envíe un mensaje de Slack al canal especificado para notificar al equipo de ventas.
CRM ágil + Lineal + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Agile CRM, se crea un problema en Linear para dar seguimiento a las solicitudes de funciones. Se añade una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google con los datos del contacto y el enlace del problema en Linear para generar informes.
Lineal y CRM ágil alternativas de integración
Acerca de Lineal
Conecte Linear a Latenode para el seguimiento automatizado de incidencias. Optimice la generación de informes de errores desde diversas fuentes. Cree automáticamente incidencias de Linear a partir de formularios enviados o tickets de soporte. Actualice el estado de las incidencias según eventos en otros sistemas, como Git o pipelines de CI/CD, todo dentro de un flujo de trabajo escalable y de bajo código.
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Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Lineal y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Linear a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Linear a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Lineal y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de CRM lineal y ágil proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar problemas lineales como contactos de Agile CRM?
¡Sí, fácil! Latenode permite la sincronización en tiempo real mediante bloques visuales y código JS. Benefíciate de información de contacto actualizada, lo que fomenta una mejor comunicación y un alcance más específico.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Linear con Agile CRM?
La integración de Linear con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente contactos de Agile CRM a partir de nuevos problemas lineales.
- Actualice las propiedades de contacto de Agile CRM cuando se actualicen los problemas lineales.
- Cree problemas lineales a partir de nuevas actividades de contacto de Agile CRM.
- Envíe notificaciones automáticas basadas en cambios en el estado de los problemas de Linear.
- Desencadenar campañas de marketing basadas en la resolución de problemas lineales.
¿Qué tan seguros son los datos compartidos entre Linear y Agile CRM en Latenode?
Latenode emplea controles de acceso y encriptación robustos, lo que garantiza que sus datos de CRM lineal y ágil permanezcan seguros durante todo el proceso de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de CRM lineal y ágil en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de CRM lineal y ágil pueden afectar el rendimiento.
- La configuración inicial requiere conocimientos de CRM lineal y ágil.
