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Como conectar Lineal y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Lineal y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Lineal, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Lineal or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Lineal or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Lineal Nodo
Seleccione la pestaña Lineal nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Lineal
Configura el Lineal
Haga clic en el botón Lineal Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Lineal URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Lineal
Tipo de nodo
#1 Lineal
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Lineal
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Lineal nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Lineal
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Lineal
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Lineal y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Lineal y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
Lineal
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Lineal, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Lineal y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Lineal y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Lineal y Cerrar CRM
CRM lineal + cerrado + Slack: Cuando se actualiza un problema de Linear, la automatización actualiza el cliente potencial de Close CRM relacionado. Tras actualizarlo, se envía un mensaje de Slack a un canal específico.
Cerrar CRM + Linear + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, se crea un problema en Linear para su seguimiento. Los detalles del nuevo cliente potencial y del problema en Linear se añaden a una Hoja de Cálculo de Google.
Lineal y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Lineal
Conecte Linear a Latenode para el seguimiento automatizado de incidencias. Optimice la generación de informes de errores desde diversas fuentes. Cree automáticamente incidencias de Linear a partir de formularios enviados o tickets de soporte. Actualice el estado de las incidencias según eventos en otros sistemas, como Git o pipelines de CI/CD, todo dentro de un flujo de trabajo escalable y de bajo código.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Lineal y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Linear a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Linear a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Lineal y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Linear y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente problemas lineales a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Genera automáticamente incidencias lineales, optimizando el seguimiento de proyectos y asegurando que las oportunidades de venta nunca se pierdan.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Linear con Close CRM?
La integración de Linear con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree problemas lineales cuando se creen nuevos clientes potenciales en Close CRM.
- Actualice los estados de los problemas lineales en función de las etapas de oportunidad de Close CRM.
- Sincronice los datos de contacto de Close CRM con los asignados a problemas de Linear.
- Enviar correos electrónicos de Close CRM cuando se resuelvan los problemas de Linear.
- Generar tareas de CRM cercanas a partir de comentarios de problemas lineales.
¿Qué activadores y acciones específicos de Linear están disponibles en Latenode?
Latenode ofrece activadores para nuevos problemas/comentarios y acciones para crear/actualizar problemas. Utilice pasos de JavaScript para ampliar la funcionalidad según sea necesario.
¿Existen limitaciones para la integración de Linear y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Se aplican límites de velocidad tanto para las API de CRM lineales como para las de CRM cerrado.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo.
