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Como conectar Chat en vivo y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Chat en vivo y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Chat en vivo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Chat en vivo or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Chat en vivo or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Chat en vivo Nodo
Seleccione la pestaña Chat en vivo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Chat en vivo
Configura el Chat en vivo
Haga clic en el botón Chat en vivo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Chat en vivo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Chat en vivo
Tipo de nodo
#1 Chat en vivo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Chat en vivo
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Chat en vivo nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Chat en vivo
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Chat en vivo
⚙
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el Chat en vivo y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Chat en vivo y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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Chat en vivo
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Chat en vivo, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Chat en vivo y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Chat en vivo y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Chat en vivo y CRM ágil
Chat en vivo + CRM ágil + Slack: Al desactivar un chat en LiveChat, se añade una nota con un resumen de la conversación al contacto correspondiente en Agile CRM. Posteriormente, se envía una notificación con detalles clave a un canal específico de Slack.
CRM ágil + LiveChat + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el hito de una transacción en Agile CRM, se envía un mensaje específico al contacto asociado en LiveChat. Esta interacción, que incluye los detalles de la transacción y el contenido del mensaje, se registra en una Hoja de Cálculo de Google.
Chat en vivo y CRM ágil alternativas de integración
Sobre nosotros Chat en vivo
Integre LiveChat en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Dirija los chats según palabras clave, etiquete las conversaciones o active respuestas automatizadas. Conecte los datos de LiveChat con otras aplicaciones (CRM, bases de datos) para obtener información unificada. Simplifique el enrutamiento complejo y garantice que los agentes tengan contexto, todo de forma visual y sin código.
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Sobre nosotros CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Preguntas Frecuentes Chat en vivo y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de LiveChat a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de LiveChat a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione LiveChat y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de LiveChat y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos clientes potenciales de LiveChat a Agile CRM?
¡Sí, con Latenode! Crea automáticamente contactos de Agile CRM a partir de conversaciones de LiveChat. No pierdas ningún cliente potencial y optimiza tu proceso de ventas con una potente automatización.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar LiveChat con Agile CRM?
La integración de LiveChat con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de las transcripciones de LiveChat.
- Actualice los contactos existentes de Agile CRM con nueva información de chat.
- Active campañas de marketing de Agile CRM basadas en eventos de LiveChat.
- Envíe mensajes de bienvenida personalizados en LiveChat a nuevos contactos de CRM.
- Realice un seguimiento de las interacciones de soporte de LiveChat dentro de las transacciones de Agile CRM.
¿Puedo usar JavaScript para mejorar mis automatizaciones de LiveChat?
¡Sí! Latenode te permite agregar código JavaScript personalizado a tus automatizaciones de LiveChat para la manipulación avanzada de datos y la lógica condicional.
¿Existen limitaciones para la integración de LiveChat y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los archivos adjuntos de LiveChat no son transferibles directamente a Agile CRM.
- El mapeo de campos personalizados requiere comprensión de ambas API.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los intervalos de sondeo de ambos servicios.
