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Como conectar Chat en vivo y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Chat en vivo y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Chat en vivo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Chat en vivo or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Chat en vivo or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Chat en vivo Nodo
Seleccione el botón Chat en vivo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Chat en vivo
Configura el Chat en vivo
Haz clic en el botón Chat en vivo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Chat en vivo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Chat en vivo
Tipo de nodo
#1 Chat en vivo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Chat en vivo
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Chat en vivo nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Chat en vivo
⚙
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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Chat en vivo
⚙
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Chat en vivo y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Chat en vivo y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Chat en vivo
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Chat en vivo, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Chat en vivo y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Chat en vivo y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Chat en vivo y Clio
LiveChat + Clio + Slack: Cuando un nuevo cliente inicia un chat a través de LiveChat, se crea automáticamente un contacto en Clio. El equipo legal recibe una notificación a través de un canal de Slack sobre el nuevo contacto.
Clio + LiveChat + Calendario de Google: Tras finalizar una conversación de LiveChat, use la información de Clio para programar una reunión de seguimiento en Google Calendar. El evento reflejará los detalles recopilados durante el LiveChat y almacenados en Clio.
Chat en vivo y Clio alternativas de integración
Quienes somos Chat en vivo
Integre LiveChat en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Dirija los chats según palabras clave, etiquete las conversaciones o active respuestas automatizadas. Conecte los datos de LiveChat con otras aplicaciones (CRM, bases de datos) para obtener información unificada. Simplifique el enrutamiento complejo y garantice que los agentes tengan contexto, todo de forma visual y sin código.
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Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Chat en vivo y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de LiveChat a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de LiveChat a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione LiveChat y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de LiveChat y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevas transcripciones de LiveChat?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de contactos. Los bloques sin código y el código JavaScript garantizan una transferencia de datos precisa, ahorrando tiempo y mejorando la gestión de clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar LiveChat con Clio?
La integración de LiveChat con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de las transcripciones de LiveChat automáticamente.
- Registrar conversaciones de LiveChat como notas en Clio Matters.
- Actualice la información del cliente en Clio según la entrada de LiveChat.
- Active flujos de trabajo automatizados en Clio desde eventos de LiveChat.
- Envíe informes personalizados desde Clio a agentes de LiveChat.
¿Qué tan escalable es el manejo de datos de LiveChat dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode escala fácilmente para gestionar grandes volúmenes de datos de LiveChat. Su robusta arquitectura y sus bloques de código flexibles mantienen el rendimiento para satisfacer las crecientes necesidades.
¿Existen limitaciones para la integración de LiveChat y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La configuración inicial requiere comprender las API de LiveChat y Clio.
