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Como conectar Chat en vivo y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Chat en vivo y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Chat en vivo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Chat en vivo or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Chat en vivo or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Chat en vivo Nodo
Seleccione el botón Chat en vivo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Chat en vivo
Configura el Chat en vivo
Haz clic en el botón Chat en vivo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Chat en vivo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Chat en vivo
Tipo de nodo
#1 Chat en vivo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Chat en vivo
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Chat en vivo nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Chat en vivo
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Chat en vivo
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Chat en vivo y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Chat en vivo y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Chat en vivo
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Chat en vivo, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Chat en vivo y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Chat en vivo y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Chat en vivo y Cerrar CRM
LiveChat + Close CRM + Slack: Al iniciar un nuevo chat en LiveChat, busque el cliente potencial en Close CRM. Si el cliente potencial existe y su estado es "Alto Valor", envíe una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas.
LiveChat + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se desactiva un chat en LiveChat, busque el cliente potencial asociado en Close CRM. Si lo encuentra, adjunte la transcripción de LiveChat (o un enlace a ella) a una Hoja de Cálculo de Google para obtener un análisis detallado de las interacciones con los clientes.
Chat en vivo y Cerrar CRM alternativas de integración
Quienes somos Chat en vivo
Integre LiveChat en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Dirija los chats según palabras clave, etiquete las conversaciones o active respuestas automatizadas. Conecte los datos de LiveChat con otras aplicaciones (CRM, bases de datos) para obtener información unificada. Simplifique el enrutamiento complejo y garantice que los agentes tengan contexto, todo de forma visual y sin código.
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Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Chat en vivo y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de LiveChat a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de LiveChat a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione LiveChat y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de LiveChat y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear clientes potenciales automáticamente a partir de las transcripciones de LiveChat?
¡Sí, puedes! Los flujos de trabajo flexibles de Latenode generan automáticamente leads de Close CRM a partir de las transcripciones del LiveChat, lo que garantiza que no se pierda ningún trato potencial. Usa también IA para evaluar la calidad de los leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar LiveChat con Close CRM?
La integración de LiveChat con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de conversaciones de LiveChat.
- Actualización de la información de contacto de Close CRM con datos de LiveChat.
- Agregar transcripciones de LiveChat a Close CRM como notas.
- Activación de tareas de Close CRM basadas en eventos de LiveChat.
- Envío de correos electrónicos automatizados de Close CRM después de las interacciones de LiveChat.
¿Puedo usar funciones de JavaScript personalizadas con LiveChat en Latenode?
¡Sí! Latenode te permite mejorar la integración de LiveChat mediante código JavaScript personalizado para una manipulación avanzada de datos y lógica.
¿Existen limitaciones para la integración de LiveChat y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que los datos históricos de LiveChat anteriores a la integración no estén disponibles.
- Las funciones de JavaScript muy complejas podrían afectar el rendimiento del flujo de trabajo.
- Se aplican límites de tarifa según sus planes LiveChat y Close CRM.
