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Como conectar Chat en vivo y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Chat en vivo y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Chat en vivo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Chat en vivo or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Chat en vivo or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Chat en vivo Nodo
Seleccione la pestaña Chat en vivo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Chat en vivo
Configura el Chat en vivo
Haga clic en el botón Chat en vivo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Chat en vivo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Chat en vivo
Tipo de nodo
#1 Chat en vivo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Chat en vivo
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Chat en vivo nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Chat en vivo
⚙
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Chat en vivo
⚙
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Chat en vivo y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Chat en vivo y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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DocuSign
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Activador en webhook
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Chat en vivo
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Chat en vivo, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Chat en vivo y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Chat en vivo y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Chat en vivo y DocuSign
LiveChat + DocuSign + Hojas de cálculo de Google: Al desactivar un nuevo chat, registre los detalles del chat en una Hoja de Cálculo de Google. Si se menciona un documento en el chat, revise su estado en DocuSign y regístrelo en la Hoja de Cálculo de Google junto con los detalles del chat para realizar un seguimiento de las solicitudes de soporte relacionadas con la firma de documentos y los tiempos de respuesta generales.
Docusign + LiveChat + Slack: Cuando se actualiza el estado de un documento en DocuSign, envía la actualización al cliente por LiveChat y notifica al equipo legal en Slack con los detalles del documento. Esto mantiene a los clientes informados y a los equipos legales al tanto del progreso del contrato.
Chat en vivo y DocuSign alternativas de integración
Sobre nosotros Chat en vivo
Integre LiveChat en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Dirija los chats según palabras clave, etiquete las conversaciones o active respuestas automatizadas. Conecte los datos de LiveChat con otras aplicaciones (CRM, bases de datos) para obtener información unificada. Simplifique el enrutamiento complejo y garantice que los agentes tengan contexto, todo de forma visual y sin código.
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Sobre nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Chat en vivo + DocuSign integración
Conéctate Chat en vivo y DocuSign en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Chat en vivo y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de LiveChat a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de LiveChat a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione LiveChat y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de LiveChat y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después del chat?
¡Sí! Latenode te permite activar sobres de Docusign según eventos de LiveChat, por ejemplo, tras una conversación de ventas exitosa. Automatiza tareas rutinarias y ahorra tiempo con nuestro creador visual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar LiveChat con Docusign?
La integración de LiveChat con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos a nuevos clientes potenciales capturados a través de LiveChat.
- Actualización de registros de clientes en Docusign según las interacciones de LiveChat.
- Activación de sobres de Docusign al completar una encuesta de LiveChat.
- Generación de contratos personalizados con datos de conversaciones de LiveChat.
- Archivar documentos firmados y transcripciones de chat juntos para garantizar el cumplimiento.
¿Cuánta codificación se requiere para integrar LiveChat con Docusign?
Latenode ofrece un constructor visual sin código, pero también permite la integración de JavaScript para una lógica compleja, lo que le brinda flexibilidad y control.
¿Existen limitaciones para la integración de LiveChat y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por LiveChat y Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las plantillas personalizadas de Docusign requieren una configuración adecuada dentro de su cuenta de Docusign.
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript en algunos casos.
