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Como conectar Chat en vivo y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Chat en vivo y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Chat en vivo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Chat en vivo or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Chat en vivo or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Chat en vivo Nodo
Seleccione el botón Chat en vivo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Chat en vivo
Configura el Chat en vivo
Haz clic en el botón Chat en vivo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Chat en vivo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Chat en vivo
Tipo de nodo
#1 Chat en vivo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Chat en vivo
Agregar el PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Chat en vivo nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
Chat en vivo
⚙
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2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
Chat en vivo
⚙
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2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate PandaDoc
Configura el Chat en vivo y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Chat en vivo y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
Chat en vivo
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Chat en vivo, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Chat en vivo y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Chat en vivo y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Chat en vivo y PandaDoc
LiveChat + PandaDoc + Salesforce: When a new chat starts in LiveChat, create a contact or lead in Salesforce, then generate and send a personalized proposal from PandaDoc based on a template.
PandaDoc + LiveChat + Slack: When a document's status changes to 'Signed' in PandaDoc, send a confirmation message to the client in LiveChat and notify the sales team in a dedicated Slack channel.
Chat en vivo y PandaDoc alternativas de integración
Quienes somos Chat en vivo
Integre LiveChat en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Dirija los chats según palabras clave, etiquete las conversaciones o active respuestas automatizadas. Conecte los datos de LiveChat con otras aplicaciones (CRM, bases de datos) para obtener información unificada. Simplifique el enrutamiento complejo y garantice que los agentes tengan contexto, todo de forma visual y sin código.
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Quienes somos PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Chat en vivo y PandaDoc
How can I connect my LiveChat account to PandaDoc using Latenode?
To connect your LiveChat account to PandaDoc on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione LiveChat y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your LiveChat and PandaDoc accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically generate PandaDoc contracts from LiveChat transcripts?
Yes, you can! Latenode's advanced text parsing and AI features enable automated contract creation, saving time and ensuring accuracy by directly transferring chat details to PandaDoc.
What types of tasks can I perform by integrating LiveChat with PandaDoc?
Integrating LiveChat with PandaDoc allows you to perform various tasks, including:
- Automatically send PandaDoc contracts after a LiveChat conversation ends.
- Create and send personalized proposals based on LiveChat interactions.
- Update contact information in PandaDoc from LiveChat data.
- Trigger document workflows when specific keywords appear in LiveChat.
- Log LiveChat transcripts as notes in PandaDoc documents.
¿Qué tan seguros están mis datos de LiveChat cuando uso Latenode?
Latenode uses industry-standard encryption and security protocols to ensure your LiveChat data is protected during integration and workflow execution.
Are there any limitations to the LiveChat and PandaDoc integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El formato de documento complejo puede requerir código JavaScript personalizado.
- Rate limits of the LiveChat and PandaDoc APIs apply.
- Real-time updates from LiveChat to PandaDoc might experience slight delays.
