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Como conectar Chat en vivo y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Chat en vivo y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Chat en vivo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Chat en vivo or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Chat en vivo or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Chat en vivo Nodo
Seleccione el botón Chat en vivo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Chat en vivo
Configura el Chat en vivo
Haz clic en el botón Chat en vivo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Chat en vivo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Chat en vivo
Tipo de nodo
#1 Chat en vivo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Chat en vivo
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Chat en vivo nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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Chat en vivo
⚙
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caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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Chat en vivo
⚙
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Chat en vivo y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Chat en vivo y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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Chat en vivo
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Chat en vivo, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Chat en vivo y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Chat en vivo y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Chat en vivo y caja de riqueza
LiveChat + Wealthbox + Slack: When a new chat comes into LiveChat, create a new task in Wealthbox to follow up, then send a notification to a Slack channel to alert the sales team.
LiveChat + Wealthbox + Google Calendar: When a chat is deactivated in LiveChat, create a person contact in Wealthbox if one doesn't already exist. Then, create a follow-up event in Google Calendar.
Chat en vivo y caja de riqueza alternativas de integración
Quienes somos Chat en vivo
Integre LiveChat en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Dirija los chats según palabras clave, etiquete las conversaciones o active respuestas automatizadas. Conecte los datos de LiveChat con otras aplicaciones (CRM, bases de datos) para obtener información unificada. Simplifique el enrutamiento complejo y garantice que los agentes tengan contexto, todo de forma visual y sin código.
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Quienes somos caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Chat en vivo y caja de riqueza
How can I connect my LiveChat account to Wealthbox using Latenode?
To connect your LiveChat account to Wealthbox on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione LiveChat y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your LiveChat and Wealthbox accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically create Wealthbox contacts from new LiveChat transcripts?
Yes, you can! Latenode's visual builder allows for seamless contact creation, ensuring no lead is missed. Enhance with JavaScript code for advanced data mapping and filtering.
What types of tasks can I perform by integrating LiveChat with Wealthbox?
Integrating LiveChat with Wealthbox allows you to perform various tasks, including:
- Automatically create new Wealthbox leads from LiveChat conversations.
- Log LiveChat transcripts as notes on Wealthbox contact records.
- Update Wealthbox contact information based on LiveChat interactions.
- Trigger Wealthbox tasks when specific keywords appear in LiveChat.
- Send automated welcome messages via LiveChat to new Wealthbox contacts.
Can I use LiveChat triggers to update custom fields in Wealthbox?
Yes! Latenode enables precise data mapping using no-code tools or JavaScript, ensuring custom fields are accurately updated from LiveChat triggers.
Are there any limitations to the LiveChat and Wealthbox integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Historical LiveChat data prior to integration setup cannot be automatically transferred to Wealthbox.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript para obtener resultados óptimos.
- The integration relies on the availability and stability of the LiveChat and Wealthbox APIs.
