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Como conectar Chat en vivo y Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Chat en vivo y Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Chat en vivo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Chat en vivo or Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Chat en vivo or Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Chat en vivo Nodo
Seleccione el botón Chat en vivo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Chat en vivo
Configura el Chat en vivo
Haz clic en el botón Chat en vivo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Chat en vivo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Chat en vivo
Tipo de nodo
#1 Chat en vivo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Chat en vivo
Agregar el Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Chat en vivo nodo, seleccione Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zoho CRM.
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Chat en vivo
⚙
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Zoho CRM a través de Latenode.
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Chat en vivo
⚙
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Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Zoho CRM
Configura el Chat en vivo y Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Chat en vivo y Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Zoho CRM
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Activador en webhook
⚙
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Chat en vivo
⚙
⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Chat en vivo, Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Chat en vivo y Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Chat en vivo y Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Chat en vivo y Zoho CRM
LiveChat + Zoho CRM + Google Sheets: When a chat is deactivated in LiveChat, create or update a lead in Zoho CRM. Then, add a row to a Google Sheet summarizing the chat details.
Zoho CRM + LiveChat + Slack: When a new lead is created or updated in Zoho CRM, send a welcome message via LiveChat to the lead and notify the sales team in a Slack channel.
Chat en vivo y Zoho CRM alternativas de integración
Quienes somos Chat en vivo
Integre LiveChat en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Dirija los chats según palabras clave, etiquete las conversaciones o active respuestas automatizadas. Conecte los datos de LiveChat con otras aplicaciones (CRM, bases de datos) para obtener información unificada. Simplifique el enrutamiento complejo y garantice que los agentes tengan contexto, todo de forma visual y sin código.
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Quienes somos Zoho CRM
Conecte Zoho CRM con Latenode y automatice sus procesos de ventas. Actualice registros automáticamente, active secuencias de correo electrónico y sincronice datos con otras aplicaciones. Optimice la gestión de clientes potenciales y la generación de informes combinando las funciones de Zoho CRM con el editor visual de Latenode, la asistencia de IA y las opciones de código personalizado. Escale sus flujos de trabajo de forma asequible con precios flexibles basados en la ejecución.
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Preguntas Frecuentes Chat en vivo y Zoho CRM
How can I connect my LiveChat account to Zoho CRM using Latenode?
To connect your LiveChat account to Zoho CRM on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione LiveChat y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your LiveChat and Zoho CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically create Zoho CRM leads from LiveChat transcripts?
Yes, you can! Latenode’s advanced logic transforms chat data into structured CRM leads, saving time. Capture valuable info and nurture leads effectively with automated workflows.
What types of tasks can I perform by integrating LiveChat with Zoho CRM?
Integrating LiveChat with Zoho CRM allows you to perform various tasks, including:
- Creating new Zoho CRM contacts from LiveChat transcripts.
- Updating existing Zoho CRM leads with chat interaction data.
- Triggering Zoho CRM workflows based on LiveChat events.
- Sending automated follow-up emails via Zoho CRM after a chat.
- Logging LiveChat conversations as activities in Zoho CRM.
Can I use JavaScript to customize my LiveChatZoho CRM integration?
Yes! Latenode supports custom JavaScript code, enabling you to tailor the integration to your precise data handling and workflow automation needs.
Are there any limitations to the LiveChat and Zoho CRM integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Custom field mappings in Zoho CRM may require advanced configuration.
- High volumes of LiveChat transcripts may impact workflow execution time.
- La sincronización de datos en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de la API.
