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Como conectar Loyverso y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Loyverso y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Loyverso, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Loyverso or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Loyverso or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Loyverso Nodo
Seleccione el botón Loyverso nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Loyverso
Configura el Loyverso
Haz clic en el botón Loyverso Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Loyverso URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Loyverso
Tipo de nodo
#1 Loyverso
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Loyverso
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Loyverso nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Loyverso
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Loyverso
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Loyverso y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Loyverso y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Loyverso
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Loyverso, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Loyverso y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Loyverso y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Loyverso y Clio
Loyverse + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo recibo en Loyverse, el importe total y la información del cliente se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google. La información de contacto se extrae de Clio según el nombre del cliente para enriquecer los datos en Hojas de Cálculo de Google y generar informes financieros completos.
Clio + Loyverse + Slack: Al crear un nuevo contacto en Clio, el sistema busca un cliente correspondiente en Loyverse usando su nombre o correo electrónico. Si existe (o se crea) un cliente que coincida, se envía un mensaje a un canal de Slack designado con un descuento especial para darle la bienvenida.
Loyverso y Clio alternativas de integración
Acerca de Loyverso
Sincronice los datos de ventas de Loyverse con sus herramientas de contabilidad o marketing con Latenode. Automatice las actualizaciones de inventario según las transacciones de Loyverse. Active flujos de trabajo personalizados para programas de fidelización de clientes. Latenode le permite conectar los datos de Loyverse con cualquier aplicación sin necesidad de programar, lo que añade una potente automatización a su sistema TPV.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Loyverso y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Loyverse a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Loyverse a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Loyverse y haga clic en “Conectar”.
- Autentica tus cuentas de Loyverse y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de clientes desde las ventas de Loyverse en Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear automáticamente nuevos clientes de Clio a partir de los datos de ventas de Loyverse. Esto agiliza la incorporación de clientes y mejora la precisión de los datos sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Loyverse con Clio?
La integración de Loyverse con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes Clio a partir de los datos de ventas de Loyverse automáticamente.
- Actualice la información de contacto del cliente en Clio según los datos de Loyverse.
- Genere facturas de Clio basadas en transacciones de ventas de Loyverse.
- Realice un seguimiento de los ingresos de ventas de Loyverse en relación con los asuntos de los clientes de Clio.
- Envíe notas de agradecimiento automatizadas a través de Clio después de las compras en Loyverse.
¿Puedo activar flujos de trabajo en Clio en función de eventos de ventas de Loyverse?
Sí, Latenode te permite activar flujos de trabajo de Clio basados en eventos de Loyverse. Usa nuestro editor visual y bloques de Javascript para personalizar los activadores.
¿Existen limitaciones para la integración de Loyverse y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- No se admite la migración de datos históricos entre Loyverse y Clio.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de ambos servicios.
