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Como conectar Loyverso DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Loyverso DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Loyverso, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Loyverso or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Loyverso or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Loyverso Nodo
Seleccione la pestaña Loyverso nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Loyverso
Configura el Loyverso
Haga clic en el botón Loyverso Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Loyverso URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Loyverso
Tipo de nodo
#1 Loyverso
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Loyverso
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Loyverso nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
Loyverso
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
Loyverso
⚙
+
2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Loyverso DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Loyverso DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
DocuSign
1
Activador en webhook
⚙
2
Loyverso
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Loyverso, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Loyverso DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Loyverso DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Loyverso DocuSign
Loyverse + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Al crear o actualizar un nuevo cliente en Loyverse, se envía un contrato mediante DocuSign. Una vez completado el sobre, el documento se descarga y se añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google, vinculando los datos del cliente con el acuerdo firmado.
Docusign + Loyverse + Slack: Cuando se actualiza el estado de un sobre de Docusign, especialmente al completarse, la automatización recupera la información del cliente de Loyverse. A continuación, envía un mensaje de Slack a un canal designado con los datos del cliente en Loyverse y un enlace al documento firmado, lo que facilita una integración más rápida.
Loyverso DocuSign alternativas de integración
Acerca del taller Loyverso
Sincronice los datos de ventas de Loyverse con sus herramientas de contabilidad o marketing con Latenode. Automatice las actualizaciones de inventario según las transacciones de Loyverse. Active flujos de trabajo personalizados para programas de fidelización de clientes. Latenode le permite conectar los datos de Loyverse con cualquier aplicación sin necesidad de programar, lo que añade una potente automatización a su sistema TPV.
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Acerca del taller DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Loyverso DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Loyverse a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Loyverse a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Loyverse y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Loyverse y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de las ventas de Loyverse?
¡Sí, puedes! Latenode permite activar notificaciones en tiempo real, enviando contratos de Docusign inmediatamente después de las ventas en Loyverse. Automatiza las tareas rutinarias y libera a tu equipo de ventas con este aumento de eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Loyverse con Docusign?
La integración de Loyverse con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos de clientes después de una venta de Loyverse.
- Creación y envío de acuerdos de programas de fidelización a través de Docusign.
- Archivar contratos firmados con los datos de ventas de Loyverse correspondientes.
- Generación de informes combinando datos de ventas y estado del contrato.
- Actualización de registros de clientes en Loyverse al momento de la firma del contrato.
¿Puedo usar Javascript para transformar datos de Loyverse para Docusign?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode te permiten manipular los datos de Loyverse antes de enviarlos a Docusign, lo que garantiza un formato de datos perfecto.
¿Existen limitaciones para la integración de Loyverse y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Pueden aplicarse límites de uso de la API de Docusign según su plan de Docusign.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La configuración inicial requiere claves API válidas y autenticación para ambas aplicaciones.
