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Como conectar Loyverso y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Loyverso y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Loyverso, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Loyverso or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Loyverso or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Loyverso Nodo
Seleccione la pestaña Loyverso nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Loyverso
Configura el Loyverso
Haga clic en el botón Loyverso Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Loyverso URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Loyverso
Tipo de nodo
#1 Loyverso
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Loyverso
Agregar el formulario Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Loyverso nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
1
Loyverso
⚙
+
2
Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
1
Loyverso
⚙
+
2
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Jefe de seguimiento
Configura el Loyverso y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Loyverso y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Jefe de seguimiento
1
Activador en webhook
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2
Loyverso
⚙
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3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Loyverso, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Loyverso y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Loyverso y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Loyverso y Jefe de seguimiento
Loyverse + Seguimiento del Jefe + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo recibo en Loyverse, busque a la persona correspondiente en Follow Up Boss según la información del cliente. A continuación, agregue una fila a una Hoja de Cálculo de Google con los datos de ventas de Loyverse y los datos de contacto de Follow Up Boss para realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas en relación con los clientes potenciales.
Seguimiento Boss + Loyverse + Slack: Cuando se crea un nuevo acuerdo en Follow Up Boss y un cliente correspondiente realiza una compra en Loyverse, envíe una notificación a un canal de Slack dedicado para informar al equipo de ventas sobre la conversión.
Loyverso y Jefe de seguimiento alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Loyverso
Sincronice los datos de ventas de Loyverse con sus herramientas de contabilidad o marketing con Latenode. Automatice las actualizaciones de inventario según las transacciones de Loyverse. Active flujos de trabajo personalizados para programas de fidelización de clientes. Latenode le permite conectar los datos de Loyverse con cualquier aplicación sin necesidad de programar, lo que añade una potente automatización a su sistema TPV.
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SOBRE NOSOTROS Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Loyverso y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Loyverse a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Loyverse a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Loyverse y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Loyverse y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Follow Up Boss a partir de nuevos clientes de Loyverse?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Crea leads automáticamente, monitoriza las ventas y mejora la interacción con los clientes sin necesidad de código ni configuraciones complejas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Loyverse con Follow Up Boss?
La integración de Loyverse con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss a partir de los datos de clientes de Loyverse.
- Actualice la información de contacto de Follow Up Boss con el historial de compras de Loyverse.
- Active secuencias de seguimiento en Follow Up Boss después de una venta de Loyverse.
- Envíe mensajes de agradecimiento personalizados a través de Follow Up Boss.
- Segmente los contactos de Follow Up Boss en función de los hábitos de gasto de Loyverse.
¿Cómo maneja Latenode grandes conjuntos de datos de Loyverse para Follow Up Boss?
Latenode procesa grandes conjuntos de datos de forma eficiente. Nuestra plataforma está diseñada para escalar, lo que garantiza una transferencia de datos fiable incluso con grandes volúmenes.
¿Existen limitaciones para la integración de Loyverse y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que los datos históricos de Loyverse requieran una importación manual inicial a Follow Up Boss.
- Es posible que los campos personalizados de Loyverse necesiten configuraciones de mapeo específicas.
- Los flujos de trabajo complejos pueden beneficiarse del uso de JavaScript personalizado para una lógica avanzada.
