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Como conectar Loyverso y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Loyverso y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Loyverso, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Loyverso or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Loyverso or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Loyverso Nodo
Seleccione la pestaña Loyverso nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Loyverso
Configura el Loyverso
Haga clic en el botón Loyverso Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Loyverso URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Loyverso
Tipo de nodo
#1 Loyverso
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Loyverso
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Loyverso nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
Loyverso
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
Loyverso
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Configura el Loyverso y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Loyverso y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
Loyverso
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Loyverso, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Loyverso y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Loyverso y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Loyverso y PandaDoc
Loyverse + PandaDoc + QuickBooks: Cuando una venta de Loyverse supera un límite definido, se crea automáticamente un contrato de PandaDoc con una plantilla predefinida. Al finalizar el contrato, se genera la factura correspondiente en QuickBooks.
PandaDoc + Loyverse + Slack: Cuando se acepta una propuesta de PandaDoc, el inventario de Loyverse se actualiza en función de los detalles de la propuesta y se notifica al equipo de ventas en Slack con información relevante.
Loyverso y PandaDoc alternativas de integración
Nosotros Loyverso
Sincronice los datos de ventas de Loyverse con sus herramientas de contabilidad o marketing con Latenode. Automatice las actualizaciones de inventario según las transacciones de Loyverse. Active flujos de trabajo personalizados para programas de fidelización de clientes. Latenode le permite conectar los datos de Loyverse con cualquier aplicación sin necesidad de programar, lo que añade una potente automatización a su sistema TPV.
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Nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Loyverso y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Loyverse a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Loyverse a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Loyverse y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Loyverse y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar contratos automáticamente después de una venta de Loyverse?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar la creación de contratos de PandaDoc directamente desde los eventos de venta de Loyverse. Automatiza los flujos de trabajo de documentos y ahorra tiempo valioso en cada transacción.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Loyverse con PandaDoc?
La integración de Loyverse con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere automáticamente acuerdos de ventas a partir de los datos de ventas de Loyverse.
- Envíe propuestas de contratos personalizadas basadas en el historial de compras del cliente.
- Actualice los documentos de PandaDoc con los últimos detalles de los clientes de Loyverse.
- Cree y envíe facturas a través de PandaDoc después de una transacción de Loyverse.
- Archivar los contratos de PandaDoc completados vinculados a los registros de clientes de Loyverse.
¿Puedo usar JavaScript para transformar los datos de Loyverse antes de enviarlos a PandaDoc?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode permiten la manipulación compleja de datos, garantizando una transferencia perfecta de datos a PandaDoc en todo momento.
¿Existen limitaciones para la integración de Loyverse y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados más allá de los campos estándar pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La lógica condicional compleja puede requerir un diseño de flujo de trabajo más avanzado.
- La integración depende de la disponibilidad de las API de Loyverse y PandaDoc.
