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Como conectar Gancho de correo y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Gancho de correo y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Gancho de correo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Gancho de correo or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Gancho de correo or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Gancho de correo Nodo
Seleccione la pestaña Gancho de correo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Gancho de correo
Configura el Gancho de correo
Haga clic en el botón Gancho de correo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Gancho de correo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Gancho de correo
Tipo de nodo
#1 Gancho de correo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Gancho de correo
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Gancho de correo nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Gancho de correo
⚙
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Gancho de correo
⚙
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Gancho de correo y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Gancho de correo y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Clio
1
Activador en webhook
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2
Gancho de correo
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Gancho de correo, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Gancho de correo y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Gancho de correo y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Gancho de correo y Clio
Mailhook + Clio + Slack: Cuando llega un nuevo correo electrónico a Mailhook, si el correo electrónico está relacionado con un caso en Clio (determinado por la dirección de correo electrónico u otro identificador), publique una notificación en un canal de Slack dedicado.
Clio + Mailhook + Hojas de cálculo de Google: Al crear una nueva comunicación en Clio, use Mailhook para revisar el contenido de las comunicaciones por correo electrónico relacionadas con un caso específico. Registre detalles relevantes, como remitente, destinatario, fecha y asunto, en una Hoja de Cálculo de Google para generar informes y realizar seguimiento.
Gancho de correo y Clio alternativas de integración
Acerca del taller Gancho de correo
Usa Mailhook en Latenode para capturar al instante los correos electrónicos entrantes y analizar su contenido para obtener datos útiles. Activa flujos de trabajo en eventos de correo electrónico específicos, como envíos de formularios o confirmaciones de pedidos. Enruta los datos analizados a otras aplicaciones, bases de datos o modelos de IA para un procesamiento avanzado. Automatiza la gestión de correos electrónicos sin código y escala según tus necesidades.
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Acerca del taller Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Gancho de correo y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Mailhook a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Mailhook a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Mailhook y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Mailhook y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo guardar automáticamente los nuevos correos electrónicos de Mailhook en Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de flujos de trabajo a partir de nuevos correos electrónicos de Mailhook y la creación automática de los registros correspondientes en Clio. ¡Automatiza la entrada de datos y ahorra tiempo!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Mailhook con Clio?
La integración de Mailhook con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de datos de correo electrónico de Mailhook analizados.
- Actualizar los detalles del asunto de Clio según la información contenida en los correos electrónicos de Mailhook.
- Registra las comunicaciones por correo electrónico en Clio de remitentes específicos de Mailhook.
- Active tareas de Clio cuando aparezcan determinadas palabras clave en los correos electrónicos de Mailhook.
- Reenvíe archivos adjuntos de correo electrónico desde Mailhook al almacenamiento de documentos de Clio.
¿Puedo filtrar los datos de Mailhook antes de que lleguen a Clio en Latenode?
¡Sí! Latenode te permite filtrar y transformar datos de Mailhook mediante código JavaScript, indicaciones de IA o bloques sin código antes de actualizar Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Mailhook y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de tamaño de los archivos adjuntos se heredan de las API de Mailhook y Clio.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- Se aplican límites de tarifa según sus planes de suscripción de Mailhook y Clio.
