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Como conectar Gancho de correo y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Gancho de correo y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Gancho de correo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Gancho de correo or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Gancho de correo or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Gancho de correo Nodo
Seleccione la pestaña Gancho de correo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Gancho de correo
Configura el Gancho de correo
Haga clic en el botón Gancho de correo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Gancho de correo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Gancho de correo
Tipo de nodo
#1 Gancho de correo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Gancho de correo
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Gancho de correo nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Gancho de correo
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Gancho de correo
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Gancho de correo y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Gancho de correo y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Gancho de correo
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Gancho de correo, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Gancho de correo y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Gancho de correo y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Gancho de correo y Cerrar CRM
Mailhook + Cerrar CRM + Slack: Cuando reciba un nuevo cliente potencial a través de Mailhook, cree un contacto en Close CRM. Luego, notifique al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial en un canal de Slack designado.
Cerrar CRM + Mailhook + Hojas de cálculo de Google: Cuando se cambia el estado de un trato en Close CRM, envíe información del cliente a través de Mailhook y registre los datos relevantes en Google Sheets para seguimiento e informes.
Gancho de correo y Cerrar CRM alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Gancho de correo
Usa Mailhook en Latenode para capturar al instante los correos electrónicos entrantes y analizar su contenido para obtener datos útiles. Activa flujos de trabajo en eventos de correo electrónico específicos, como envíos de formularios o confirmaciones de pedidos. Enruta los datos analizados a otras aplicaciones, bases de datos o modelos de IA para un procesamiento avanzado. Automatiza la gestión de correos electrónicos sin código y escala según tus necesidades.
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SOBRE NOSOTROS Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Gancho de correo y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Mailhook a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Mailhook a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Mailhook y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Mailhook y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM a partir de los datos analizados de Mailhook?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita el análisis de datos de Mailhook y la actualización de Close CRM en tiempo real, optimizando tus procesos de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Mailhook con Close CRM?
La integración de Mailhook con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos datos de correo electrónico de Mailhook.
- Agregar notas a los clientes potenciales de Close CRM según el contenido del correo electrónico en Mailhook.
- Actualización del estado de los clientes potenciales en Close CRM activada por eventos de correo electrónico en Mailhook.
- Envío de correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Mailhook basados en actualizaciones de Close CRM.
- Activación de notificaciones internas para interacciones clave con clientes analizadas por Mailhook.
¿Cómo puedo usar JavaScript para ampliar los datos de Mailhook dentro de Latenode?
Latenode le permite utilizar JavaScript para transformar y enriquecer los datos de Mailhook antes de enviarlos a Close CRM, lo que permite una lógica compleja.
¿Existen limitaciones para la integración de Mailhook y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Aún se aplican los límites de velocidad de Mailhook y Close CRM API.
- La migración de datos históricos requiere un flujo de trabajo independiente.
