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Como conectar Gancho de correo y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Gancho de correo y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Gancho de correo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Gancho de correo or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Gancho de correo or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Gancho de correo Nodo
Seleccione la pestaña Gancho de correo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Gancho de correo
Configura el Gancho de correo
Haga clic en el botón Gancho de correo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Gancho de correo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Gancho de correo
Tipo de nodo
#1 Gancho de correo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Gancho de correo
Agregar el formulario Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Gancho de correo nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
1
Gancho de correo
⚙
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2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
1
Gancho de correo
⚙
+
2
Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Insightly
Configura el Gancho de correo y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Gancho de correo y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Insightly
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Activador en webhook
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2
Gancho de correo
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Gancho de correo, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Gancho de correo y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Gancho de correo y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Gancho de correo y Insightly
Mailhook + Insightly + Slack: Al recibir un nuevo correo electrónico a través de Mailhook, se crea una nueva tarea en Insightly. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre la nueva tarea.
Insightly + Mailhook + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un contacto en Insightly, se envía un correo electrónico de confirmación a través de Mailhook y la información actualizada se registra en una hoja de Google.
Gancho de correo y Insightly alternativas de integración
Nosotros Gancho de correo
Usa Mailhook en Latenode para capturar al instante los correos electrónicos entrantes y analizar su contenido para obtener datos útiles. Activa flujos de trabajo en eventos de correo electrónico específicos, como envíos de formularios o confirmaciones de pedidos. Enruta los datos analizados a otras aplicaciones, bases de datos o modelos de IA para un procesamiento avanzado. Automatiza la gestión de correos electrónicos sin código y escala según tus necesidades.
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Nosotros Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Gancho de correo y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Mailhook a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Mailhook a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Mailhook y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Mailhook e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la captura de clientes potenciales desde Mailhook a Insightly?
¡Sí, puedes! Latenode permite una transferencia de datos fluida, creando o actualizando automáticamente leads de Insightly a partir de los datos de Mailhook. Mejora la gestión de leads y los tiempos de respuesta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Mailhook con Insightly?
La integración de Mailhook con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Insightly a partir de datos de correo electrónico de Mailhook analizados.
- Actualice los clientes potenciales existentes de Insightly con información de Mailhook.
- Active tareas de Insightly en función de eventos de correo electrónico específicos de Mailhook.
- Registra automáticamente las interacciones de correo electrónico en Insightly a partir de los datos de Mailhook.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Mailhook utilizando datos de Insightly.
¿A qué datos de Mailhook puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a todos los datos de correo electrónico, encabezados, archivos adjuntos y contenido analizado. Latenode proporciona acceso completo, lo que permite una lógica de automatización personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Mailhook e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los archivos adjuntos de correo electrónico de gran tamaño pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
- Los límites de velocidad impuestos por Mailhook o Insightly pueden afectar el rendimiento.
- La asignación de campos personalizados de Insightly requiere una configuración cuidadosa.
