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Como conectar Mailmodo y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Mailmodo y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Mailmodo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Mailmodo or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Mailmodo or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Mailmodo Nodo
Seleccione el botón Mailmodo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Mailmodo
Configura el Mailmodo
Haz clic en el botón Mailmodo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Mailmodo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Mailmodo
Tipo de nodo
#1 Mailmodo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Mailmodo
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Mailmodo nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Mailmodo
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Mailmodo
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Mailmodo y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Mailmodo y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Mailmodo
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Mailmodo, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Mailmodo y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Mailmodo y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Mailmodo y Clio
Mailmodo + Hojas de cálculo de Google + Clio: Al enviar una campaña por Mailmodo, se registran los eventos de correo electrónico en Hojas de Cálculo de Google. Si un contacto hace clic en un enlace del correo electrónico, se actualiza su información en Clio.
Clio + Mailmodo + Slack: Al crear un nuevo contacto en Clio, se agrega automáticamente a Mailmodo y se envía un correo electrónico de bienvenida. Además, se notifica al equipo en un canal de Slack designado.
Mailmodo y Clio alternativas de integración
Acerca de Mailmodo
Usa Mailmodo en Latenode para automatizar correos electrónicos transaccionales y campañas de marketing directamente desde tus flujos de trabajo. Crea correos electrónicos personalizados según actualizaciones de CRM, eventos de comercio electrónico o transformaciones de datos. Latenode te permite controlar Mailmodo con lógica, IA y scripts personalizados, sin tener que pagar por cada paso. Optimiza tu alcance con un constructor visual.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Mailmodo y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Mailmodo a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Mailmodo a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Mailmodo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Mailmodo y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente actualizaciones del cliente Clio a través de Mailmodo?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de campañas de Mailmodo basadas en eventos de Clio, garantizando que los clientes estén siempre informados sin necesidad de intervención manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Mailmodo con Clio?
La integración de Mailmodo con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Envío automático de confirmaciones por correo electrónico para nuevas citas de Clio.
- Actualización de las listas de contactos de Mailmodo en función de las nuevas incorporaciones de clientes Clio.
- Activar campañas de marketing por correo electrónico cuando un caso de Clio alcanza un hito.
- Envío de correos electrónicos de bienvenida personalizados a nuevos clientes de Clio a través de Mailmodo.
- Creación de informes que combinan datos de campañas de correo electrónico con información de casos de Clio.
¿Qué tan segura es la integración de Mailmodo en Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad estándar de la industria para proteger sus datos y garantizar conexiones seguras entre Mailmodo y Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Mailmodo y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de la API de Mailmodo y Clio.
- Las funciones de informes avanzados requieren familiaridad con las herramientas de datos de Latenode.
