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Como conectar Mautic y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Mautic y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Mautic, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Mautic or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Mautic or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Mautic Nodo
Seleccione la pestaña Mautic nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Mautic
Configura el Mautic
Haga clic en el botón Mautic Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Mautic URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Mautic
Tipo de nodo
#1 Mautic
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Mautic
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Mautic nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
Mautic
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
Mautic
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate PandaDoc
Configura el Mautic y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Mautic y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
Mautic
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Mautic, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Mautic y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Mautic y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Mautic y PandaDoc
Mautic + PandaDoc + Slack: Cuando la puntuación de un cliente potencial cambia en Mautic, se crea automáticamente un contrato de PandaDoc a partir de una plantilla y se envía una notificación de Slack a un canal específico.
PandaDoc + Mautic + Zoom: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "completado", se crea una reunión de Zoom y se actualiza la etapa del contacto en Mautic.
Mautic y PandaDoc alternativas de integración
Sobre nosotros Mautic
Automatiza el marketing con Mautic en Latenode. Sincroniza contactos, monitoriza campañas y activa acciones según el comportamiento de tus clientes. Integra Mautic con otras apps para obtener una visión integral de tus clientes. Usa el editor visual y los bloques de código de Latenode para crear flujos de trabajo personalizados que se adapten a las necesidades de tu negocio sin necesidad de programación compleja ni complementos costosos.
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Sobre nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Conéctate Mautic y PandaDoc en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Mautic y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Mautic a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Mautic a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Mautic y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Mautic y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar automáticamente documentos PandaDoc a partir de nuevos envíos de formularios de Mautic?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar la creación de documentos PandaDoc al enviar un nuevo formulario en Mautic. Optimiza los flujos de trabajo de documentos con bloques sin código y relleno de contenido con IA.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Mautic con PandaDoc?
La integración de Mautic con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de propuestas PandaDoc personalizadas desde las campañas de Mautic.
- Actualización de los contactos de Mautic con los cambios de estado de los documentos de PandaDoc.
- Creación de documentos PandaDoc cuando un contacto de Mautic alcanza una puntuación específica.
- Activación de correos electrónicos de seguimiento de Mautic según la finalización del documento PandaDoc.
- Generación de informes de ventas detallados combinando datos de Mautic y métricas de PandaDoc.
¿Puedo usar JavaScript para manipular datos entre Mautic y PandaDoc?
¡Sí! Latenode admite bloques de código JavaScript, lo que permite transformaciones de datos complejas y lógica personalizada para flujos de trabajo fluidos con Mautic y PandaDoc.
¿Existen limitaciones para la integración de Mautic y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de documentos PandaDoc complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La cantidad de llamadas a la API de PandaDoc está sujeta a su plan de suscripción de PandaDoc.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado en Latenode.
