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Como conectar Pila de miembros y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Pila de miembros y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Pila de miembros, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Pila de miembros or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Pila de miembros or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Pila de miembros Nodo
Seleccione el botón Pila de miembros nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Pila de miembros
Configura el Pila de miembros
Haz clic en el botón Pila de miembros Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Pila de miembros URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Pila de miembros
Tipo de nodo
#1 Pila de miembros
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Pila de miembros
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Pila de miembros nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Pila de miembros
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Pila de miembros
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Pila de miembros y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Pila de miembros y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Pila de miembros
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Pila de miembros, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Pila de miembros y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Pila de miembros y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Pila de miembros y DocuSign
Memberstack + Docusign + Slack: Cuando un nuevo usuario se une a un nivel de membresía en Memberstack, se envía automáticamente un acuerdo de confidencialidad predefinido a través de DocuSign. El equipo recibe una notificación sobre el nuevo miembro y el documento enviado en un canal de Slack dedicado.
Docusign + Memberstack + Airtable: Al firmar un contrato en DocuSign, el registro del usuario correspondiente en Memberstack se actualiza para reflejar el acuerdo firmado. Los detalles del acuerdo se registran en una base de datos específica de Airtable para el mantenimiento de registros.
Pila de miembros y DocuSign alternativas de integración
Quiénes somos Pila de miembros
Automatiza la gestión de usuarios de Memberstack con Latenode. Crea flujos de trabajo para dar de alta o baja usuarios según activadores en otras aplicaciones. Usa webhooks para sincronizar datos, conceder acceso o actualizar perfiles. Conecta Memberstack con CRM, herramientas de correo electrónico o bases de datos para automatizar la gestión del ciclo de vida de las membresías: todo de forma visual, sin código y a escala.
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Quiénes somos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Pila de miembros y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Memberstack a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta Memberstack a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Memberstack y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas Memberstack y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente cuando un nuevo miembro se registra en Memberstack?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar flujos de trabajo de documentos al instante tras eventos de Memberstack. Esto automatiza la incorporación y garantiza la recopilación oportuna de acuerdos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Memberstack con Docusign?
La integración de Memberstack con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enviar automáticamente acuerdos de membresía al registrarse.
- Activar actualizaciones de contrato en función de los cambios en el nivel de membresía.
- Archivar documentos firmados dentro de un almacenamiento seguro en la nube.
- Envíe correos electrónicos recordatorios para documentos de Docusign incompletos.
- Cree informes personalizados sobre las tasas de finalización de contratos.
¿Puedo usar código JavaScript para manipular datos de Memberstack?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode te permiten transformar los datos de Memberstack para flujos de trabajo avanzados de Docusign, lo que enriquece la automatización de tus documentos.
¿Existen limitaciones para la integración de Memberstack y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja de la plantilla de Docusign podría requerir una configuración avanzada.
- Se aplican límites de tarifa según sus planes Memberstack y Docusign.
- La generación de PDF personalizados más allá de los campos básicos requiere secuencias de comandos.
