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Como conectar Pila de miembros y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Pila de miembros y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Pila de miembros, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Pila de miembros or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Pila de miembros or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Pila de miembros Nodo
Seleccione el botón Pila de miembros nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Pila de miembros
Configura el Pila de miembros
Haz clic en el botón Pila de miembros Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Pila de miembros URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Pila de miembros
Tipo de nodo
#1 Pila de miembros
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Pila de miembros
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Pila de miembros nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Pila de miembros
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Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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Pila de miembros
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Configura el Pila de miembros y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Pila de miembros
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Jefe de seguimiento
Configurar el Pila de miembros y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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Pila de miembros
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Pila de miembros, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Pila de miembros y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Pila de miembros y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Pila de miembros y Jefe de seguimiento
Memberstack + Seguimiento Boss + Slack: Cuando un nuevo miembro se une a Memberstack, se crea o actualiza una nueva persona en Follow Up Boss y se envía una notificación a un canal de Slack para alertar al equipo de ventas.
Seguimiento de Boss + Memberstack + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una etapa del acuerdo en Follow Up Boss, la información del miembro correspondiente se actualiza en Memberstack y se registra en Google Sheets.
Pila de miembros y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Quiénes somos Pila de miembros
Automatiza la gestión de usuarios de Memberstack con Latenode. Crea flujos de trabajo para dar de alta o baja usuarios según activadores en otras aplicaciones. Usa webhooks para sincronizar datos, conceder acceso o actualizar perfiles. Conecta Memberstack con CRM, herramientas de correo electrónico o bases de datos para automatizar la gestión del ciclo de vida de las membresías: todo de forma visual, sin código y a escala.
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Quiénes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Pila de miembros y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Memberstack a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta Memberstack a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Memberstack y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas Memberstack y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Follow Up Boss a partir de nuevos miembros de Memberstack?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica esta automatización, añadiendo al instante nuevos miembros como clientes potenciales en Follow Up Boss. Dedica menos tiempo a la entrada manual de datos y concéntrate en cultivar relaciones.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Memberstack con Follow Up Boss?
La integración de Memberstack con Follow Up Boss le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Creación automática de un contacto de Follow Up Boss cuando se une un nuevo miembro de Memberstack.
- Actualización de la información de contacto en Follow Up Boss cuando se actualiza un perfil de Memberstack.
- Agregar etiquetas a los contactos de Follow Up Boss según los niveles de membresía de Memberstack.
- Activación de secuencias de correo electrónico en Follow Up Boss cuando se inicia una suscripción a Memberstack.
- Eliminar contactos de Follow Up Boss cuando se cancela una membresía de Memberstack.
¿Qué datos de Memberstack están disponibles dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode proporciona acceso a datos de Memberstack, como ID de miembro, correo electrónico, fecha de registro y estado de membresía, lo que permite automatizaciones personalizadas de Follow Up Boss.
¿Existen limitaciones para la integración de Memberstack y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los datos históricos de Memberstack pueden requerir un proceso de importación independiente.
- Es posible que los campos personalizados complejos de Memberstack necesiten JavaScript personalizado para una integración completa.
- Los límites de velocidad de las API de Memberstack y Follow Up Boss se aplican a los flujos de trabajo de Latenode.
