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Como conectar Microsoft Excel y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft Excel y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft Excel, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft Excel or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft Excel or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Microsoft Excel Nodo
Seleccione la pestaña Microsoft Excel nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Microsoft Excel
Configura el Microsoft Excel
Haga clic en el botón Microsoft Excel Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft Excel URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Microsoft Excel
Tipo de nodo
#1 Microsoft Excel
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Microsoft Excel
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft Excel nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
Microsoft Excel
⚙
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2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
Microsoft Excel
⚙
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2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese DocuSign
Configura el Microsoft Excel y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Microsoft Excel y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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2
Microsoft Excel
⚙
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft Excel, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft Excel y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft Excel y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Microsoft Excel y DocuSign
Docusign + Gmail: Cuando el estado de un sobre de Docusign se actualiza a completado, el documento firmado se descarga y se envía a través de Gmail al cliente.
Docusign + Microsoft Excel + Slack: Monitorea el estado de los sobres en DocuSign. Cuando un sobre se completa, se agrega una fila a una tabla de Excel y se envía un mensaje de Slack a un canal para alertar al equipo de ventas.
Microsoft Excel y DocuSign alternativas de integración
Nosotros Microsoft Excel
Automatice las tareas de Excel dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Lea, actualice o cree hojas de cálculo directamente. Use datos de Excel para activar acciones en otras aplicaciones, generar informes o actualizar bases de datos. Sin necesidad de introducir datos manualmente; mejore la precisión y ahorre tiempo conectando Excel con otros sistemas mediante la interfaz visual de Latenode.
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Nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Microsoft Excel y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft Excel a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft Excel a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Microsoft Excel y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Microsoft Excel y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo completar automáticamente las plantillas de Docusign a partir de datos de Excel?
¡Sí, puedes! Latenode permite una transferencia de datos fluida, rellenando automáticamente las plantillas de Docusign con datos de Excel. Esto reduce significativamente la entrada manual y los errores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft Excel con Docusign?
La integración de Microsoft Excel con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enviar automáticamente contratos para firma según actualizaciones de datos de Excel.
- Actualice hojas de cálculo de Excel con estados de firma de Docusign.
- Genere acuerdos personalizados a partir de datos de Excel y envíelos a través de Docusign.
- Realice un seguimiento de las fechas de finalización del contrato en Excel mediante activadores de eventos de Docusign.
- Archivar documentos firmados en una ubicación de almacenamiento designada y vinculada a Excel.
¿Cómo manejo los errores al integrar Excel y Docusign?
Latenode proporciona registro y gestión de errores avanzados, lo que simplifica la depuración y garantiza un flujo de datos confiable entre Microsoft Excel y Docusign.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft Excel y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las fórmulas complejas de Excel pueden requerir JavaScript personalizado para una compatibilidad total.
- Se aplican límites de uso de la API de Docusign según su plan de suscripción de Docusign.
- Los archivos de Excel muy grandes pueden afectar la velocidad de la automatización, lo que requiere optimización.
