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Como conectar Microsoft Excel y Ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft Excel y Ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft Excel, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft Excel or Ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft Excel or Ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Microsoft Excel Nodo
Seleccione el botón Microsoft Excel nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Microsoft Excel
Configura el Microsoft Excel
Haz clic en el botón Microsoft Excel Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft Excel URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Microsoft Excel
Tipo de nodo
#1 Microsoft Excel
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Microsoft Excel
Agregar el Ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft Excel nodo, seleccione Ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ágil.
1
Microsoft Excel
⚙
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2
Ágil
Autenticar Ágil
Ahora, haga clic en el Ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar Ágil a través de Latenode.
1
Microsoft Excel
⚙
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Ágil
Tipo de nodo
#2 Ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Ágil
Configura el Microsoft Excel y Ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Microsoft Excel y Ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Ágil
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Activador en webhook
⚙
2
Microsoft Excel
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft Excel, Ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft Excel y Ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft Excel y Ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Microsoft Excel y Ágil
Nimble + Microsoft Teams + Microsoft Excel: Cuando se agrega o actualiza un nuevo contacto en Nimble, se envía un mensaje a un canal de Microsoft Teams y los detalles del contacto se registran en una hoja de Excel.
Nimble + Microsoft Excel + Outlook: Cuando se crea una nueva tarea en Nimble, registre los detalles de la tarea en una hoja de Excel y programe un recordatorio de seguimiento en Outlook enviando un correo electrónico.
Microsoft Excel y Ágil alternativas de integración
Acerca de Microsoft Excel
Automatice las tareas de Excel dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Lea, actualice o cree hojas de cálculo directamente. Use datos de Excel para activar acciones en otras aplicaciones, generar informes o actualizar bases de datos. Sin necesidad de introducir datos manualmente; mejore la precisión y ahorre tiempo conectando Excel con otros sistemas mediante la interfaz visual de Latenode.
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Acerca de Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Microsoft Excel y Ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft Excel a Nimble usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft Excel a Nimble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Microsoft Excel y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Microsoft Excel y Nimble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente contactos de Nimble desde nuevas filas de Excel?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos de Excel a campos de Nimble, automatizando la creación de contactos y ahorrándote tiempo en la entrada manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft Excel con Nimble?
La integración de Microsoft Excel con Nimble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Nimble a partir de filas actualizadas en una hoja de cálculo de Microsoft Excel.
- Actualice los detalles de contacto en Nimble según los cambios en Microsoft Excel.
- Genere informes personalizados a partir de datos de Nimble y expórtelos a Microsoft Excel.
- Enriquezca los datos de Excel con información de contacto extraída directamente de Nimble.
- Active campañas de correo electrónico en Nimble según los umbrales de datos en Microsoft Excel.
¿Qué tan seguros están mis datos de Microsoft Excel cuando uso Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad y cifrado estándar de la industria para garantizar que sus datos de Microsoft Excel estén protegidos en todo momento durante la integración y la automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft Excel y Nimble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los archivos Excel grandes pueden tardar más en procesarse dependiendo de la cantidad de filas.
- Es posible que las fórmulas complejas de Excel no se traduzcan directamente a los campos Nimble.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa para garantizar la precisión de los datos.
